作者:羅賓升國際貨運

在過去的3-5年中,汽車制造供應(yīng)鏈發(fā)生了巨大的變化,其運輸、海關(guān)流程等環(huán)節(jié)都無法完全重回疫情之前的運作方式。從諸多車企發(fā)布的最新年報來看,疫情前的物流策略不再有效,即便目前運費有所下降,汽車行業(yè)仍面臨著運營成本增加的難題。“減產(chǎn)”、“高利率”、“需求疲軟”、“價格戰(zhàn)”等熱詞為當(dāng)下的汽車行業(yè)增添了幾筆不安的色彩。

為了緩解成本壓力,以及作為新冠疫情后的供應(yīng)鏈重塑,不少歐美車企在近兩年采取了“近岸外包”的供應(yīng)鏈策略,將工廠轉(zhuǎn)移至墨西哥。據(jù)墨西哥全國汽車運輸協(xié)會預(yù)計,因近岸外包業(yè)務(wù)的發(fā)展,未來 4 年汽車產(chǎn)業(yè)的投資增幅將達(dá)到 20%。

今年3月,電動車巨頭特斯拉宣布將在墨西哥建造其全球第五座超級工廠,并且傳出公司正在動員不少中國的汽車供應(yīng)鏈企業(yè)隨同赴墨西哥建廠。這引起了部分輿論的擔(dān)憂,“挖墻角”、“產(chǎn)業(yè)空心化”等疑慮也浮出水面。

一系列的市場動態(tài)似乎讓人感受到汽車產(chǎn)業(yè)的動蕩不安。然而,只要我們把觀察的時間線拉長且放眼至全球,即可得出不同的判斷。

后疫情時代的全球化運營

實際上,墨西哥一直在全球汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要角色。墨西哥是全球第七大汽車生產(chǎn)地,第五大零部件生產(chǎn)國,同時具有世界排名第十的鋰礦儲量,對于整車制造商和鋰電池行業(yè)來說都具有得天獨厚的吸引力。

美國車企在墨西哥的近岸外包只是冰山一角。日、韓、德等汽車強國的車企都已紛紛宣布和落實在墨西哥的投資計劃。諸多中國車企也加入了這一行列,北汽、名爵、江淮、奇瑞、江鈴、長安等企業(yè)均在當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷售。調(diào)查顯示,僅在2022年就至少有10多個中國品牌宣布進(jìn)入墨西哥市場。今年1月,中國產(chǎn)汽車已經(jīng)占到墨西哥國內(nèi)市場銷量的15.6%。

在汽車零部件供應(yīng)鏈具有多年經(jīng)驗的羅賓升國際貨運北亞區(qū)副總裁陳源漢認(rèn)為,特別在后疫情時代,企業(yè)對供應(yīng)鏈在危機(jī)下的反應(yīng)能力只會要求更高,成熟的做法是正確審視自身優(yōu)勢以及辨別在產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置,從而制定發(fā)展戰(zhàn)略。多名分析人士也表示,供應(yīng)鏈多元化是企業(yè)規(guī)避風(fēng)險的理性行為,并不應(yīng)該視其為洪水猛獸。

與墨西哥處境相似的是泰國。泰國汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈齊全,是東盟最大的汽車制造國。去年9月,比亞迪把第一座海外電動汽車制造工廠選在了泰國,投資179億泰銖;今年4月,長安汽車也傳出了即將在泰國建設(shè)新能源汽車廠的消息。泰國已然是新晉的新能源汽車產(chǎn)業(yè)“熱土”,承接了包括中國車企在內(nèi)的多國汽車供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。

陳源漢表示,泰國的汽車產(chǎn)業(yè)以及地理位置使其成為了亞太地區(qū)的汽車出口中心之一。從供應(yīng)鏈布局的角度來看,全球供應(yīng)鏈中斷屢見不鮮,但包括泰國在內(nèi)的東南亞核心區(qū)仍然可以通過不斷完善的運輸網(wǎng)絡(luò)來提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

比如,中老鐵路的開通為車企在東南亞的供應(yīng)鏈策略提供了強有力的支持。鐵路-卡車聯(lián)運作為傳統(tǒng)海運和空運的替代方案,不僅能全面覆蓋東南亞核心市場,還以車次上的數(shù)量優(yōu)勢提升了靈活性。鐵卡聯(lián)運的模式也意味著費率能在全年保持穩(wěn)定,運輸?shù)据^為平均,燃油附加費較少,同時也能縮短邊境報關(guān)時間。

此前有報道稱,物流成本是造成車企盈利水平下降和資金鏈壓力增大的因素之一。在區(qū)域化發(fā)展和車企全球化運營步入新階段之際,車企應(yīng)該更多地思考如何更好地讓物流服務(wù)于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

物流策略打通新興市場

車企應(yīng)該從哪些方面入手,優(yōu)化物流環(huán)節(jié)并以支持多元化的供應(yīng)鏈布局?羅賓升在其針對泰國汽車出口的案例分析中提到,必須根據(jù)車企所在市場具體情況,從信息可視化、管理負(fù)載優(yōu)先級、報關(guān)和稅務(wù)審查、整合貨運以及更靈活地采用不同的運輸方式來等方面入手,幫助車企在物流環(huán)節(jié)實現(xiàn)降本增益。

以泰國的汽車制造業(yè)來說,目前本土市場銷量規(guī)模在100萬輛/年左右;2022年汽車產(chǎn)量超188萬輛,全球排名11,屬于出口型的汽車產(chǎn)業(yè)。除了中國,其中大部分出口都指向澳大利亞和日本的發(fā)達(dá)市場,其次是越南、菲律賓、印度尼西亞等東盟國家,以及中東地區(qū)的市場。這意味著泰國是中國車企輻射新興市場的一個重要基地。

泰國汽車產(chǎn)業(yè)出口目的地構(gòu)成(2021)

來源:The Observatory of Economic Complexity

在分析一家國際知名車企從泰國到澳大利亞的物流方案時,羅賓升國際貨運發(fā)現(xiàn)了一系列導(dǎo)致成本居高不下的因素,通過專業(yè)的評估,羅賓升幫助該車企實現(xiàn)了70,000 個活躍 SKU 的全面可視化,并對進(jìn)口零件重新分類,以零件進(jìn)口到澳大利亞后的使用方式為依據(jù)來減少關(guān)稅。

分析發(fā)現(xiàn),信息和有效利用信息的能力是車企在貨運環(huán)節(jié)有效降本的關(guān)鍵。在上述案例中,羅賓升調(diào)研了公司以往的報關(guān)資料,并利用獲取的信息與該車企泰國供應(yīng)商的首選承運人達(dá)成了一項固定費率運力協(xié)議。通過此協(xié)議,該車企能夠更靈活地調(diào)整成本,與當(dāng)前市場保持一致。當(dāng)市場發(fā)生變化且固定費率不再具有競爭力時,羅賓升幫助該車企放棄固定費率,轉(zhuǎn)而采用更低的市場費率,且依然由供應(yīng)商的首選承運人提供服務(wù)。一年中,通過談判達(dá)成的費率為該車企節(jié)省了大量海運費用,并使澳大利亞的空運進(jìn)口成本降低了 23%。

在車企進(jìn)行海外擴(kuò)張時,信息的另一處主要用途是評估供應(yīng)商的貨運整合可行性。陳源漢解釋道,近年來,各種供應(yīng)鏈的擾動往往會造成集裝箱無法裝滿,或者因為不同貨物因為其運輸需求不同導(dǎo)致無法拼箱,貨運成本因此節(jié)節(jié)攀升。在數(shù)字化物流技術(shù)的推動下,車企可以獲得更加智能的整合方案,比如將一些供應(yīng)商集中在一起來保證集裝箱運力最大化。如果無法整合供應(yīng)商,那就可以采取零擔(dān)卡車貨運(LTL)或海運散貨拼箱(LCL)來管理成本。在中國-東南亞的貿(mào)易路線上,羅賓升每年幫助至少35家國內(nèi)外汽車零配件制造商實現(xiàn)有效的跨境零擔(dān)卡車運輸和海運散貨拼箱運輸。

緊握時代機(jī)遇

中老鐵路開通后,中泰鐵路也傳出了加速建設(shè)的消息。在已經(jīng)公布的官方規(guī)劃中,中泰鐵路將在2028年開通,預(yù)計將為中國與東盟國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嶄新的活力,強化周邊區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局。除了泰國,越南、印尼、馬來西亞等東盟國家也是潛力巨大的發(fā)展市場。自2022年初《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》RCEP全面生效后,針對汽車零部件和半導(dǎo)體等汽車生產(chǎn)用關(guān)鍵材料的關(guān)稅減免也為多邊貿(mào)易注入了一記強心針。在后疫情時代的潮流下,強有力的供應(yīng)鏈物流策略能幫助車企抓住出海機(jī)遇并管理潛在風(fēng)險,通過成本優(yōu)化來提升競爭力,穩(wěn)步推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化與全球化運營。