2023年接近尾聲，迎接新能源汽車市場(chǎng)的卻是更激烈的競(jìng)爭(zhēng)和變數(shù)。

  車型方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上市的新能源新車型約70個(gè)左右；2023年1-6月上市的新能源新車型已超百款。

  市場(chǎng)方面，2023年Q3，新能源滲透率突破35%；2023年10月最后一周，新能源滲透率突破40%；2023年Q4，預(yù)計(jì)季度新能源滲透率會(huì)在40%以上。這意味著中國(guó)新能源市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入早期大眾的高速發(fā)展階段，誰(shuí)能搶占更大的市場(chǎng)，誰(shuí)就能優(yōu)先占領(lǐng)用戶心智。

  此外，由于特斯拉在今年1月拉響了中國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格大戰(zhàn)的警戒聲，隨之而來(lái)的中國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格大戰(zhàn)無(wú)比慘烈。

  在面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和曲折的變數(shù)中，中國(guó)新能源汽車企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)、車型銷量趨勢(shì)、企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷顯得尤為重要，企業(yè)生存的容錯(cuò)率越來(lái)越低，特別是腰部以下企業(yè)已漸趨于0。

（中國(guó)汽車科技趨勢(shì)沙龍廣州站 現(xiàn)場(chǎng)）

  近日，由“建約EV預(yù)測(cè)”主辦的中國(guó)汽車科技趨勢(shì)沙龍2023年第三期在廣州舉辦。本次沙龍的主題將圍繞中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)趨勢(shì)和市場(chǎng)研究方法論展開(kāi)，要點(diǎn)包括：

  1.2023年市場(chǎng)總結(jié)

1.1 2023年市場(chǎng)事件總結(jié)

1.2 2023年宏觀銷量總結(jié)

1.3 2023年車企銷量總結(jié)

  2.2024年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.1 2024年宏觀銷量預(yù)測(cè)

2.2 2024年車企銷量預(yù)測(cè)

  3.車企和供應(yīng)鏈企業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)

  4.新能源細(xì)分市場(chǎng)方法論 （注：將在下一篇中國(guó)汽車科技趨勢(shì)沙龍報(bào)道文中詳細(xì)描述）

4.1 細(xì)分市場(chǎng)方法

4.2 典型用戶研究

4.3 應(yīng)用場(chǎng)景

  中國(guó)汽車科技趨勢(shì)沙龍是為智能電車產(chǎn)業(yè)中高層搭建的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)交流平臺(tái)，已在過(guò)去兩年成功舉辦了七屆，主要的參與者均來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)，如：理想汽車、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、蔚來(lái)汽車、華為、寧德時(shí)代、百度Apollo、毫末智行、地平線、禾賽、中偉新材、容百科技等。

1.2023年市場(chǎng)總結(jié)

1.1 2023年市場(chǎng)事件總結(jié)

  在衡量電動(dòng)車，亦或是智駕的市場(chǎng)發(fā)展階段，兩個(gè)維度很重要。

  一是市場(chǎng)的滲透率。

  二是技術(shù)。技術(shù)產(chǎn)生的性能帶給用戶的價(jià)值，以及技術(shù)是否能把價(jià)格降下來(lái)。價(jià)格和性能又將影響滲透率，最后都將會(huì)體現(xiàn)在產(chǎn)品上。

  隨著產(chǎn)品屬性的變化，汽車會(huì)作為出行工具、智能終端、智能空間、機(jī)器人等不同產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)在未來(lái)發(fā)展的不同階段。

  但現(xiàn)階段，汽車的競(jìng)爭(zhēng)仍是出行工具階段，它的變化更多是來(lái)自技術(shù)層面的變化。

  我們觀察市場(chǎng)變化，核心的是看到各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的變化、頭部企業(yè)的行為，包括頭部車企、技術(shù)供應(yīng)鏈頭部企業(yè)，這些表象的行為和變化將會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)。

  一、未來(lái)幾年，中國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)仍會(huì)繼續(xù)。

  頭部的新能源企業(yè)還會(huì)利用規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)份額。而油車已經(jīng)步入創(chuàng)新擴(kuò)散曲線的末期，他們以降價(jià)的方式守衛(wèi)市場(chǎng)份額。

  今年的價(jià)格戰(zhàn)的主旋律是油電在10萬(wàn)到20萬(wàn)segment的戰(zhàn)爭(zhēng)。油車的降價(jià)攻勢(shì)在一定程度上阻礙了今年新能源滲透率的進(jìn)程。

  2023年1月6日，特斯拉中國(guó)全系降價(jià)10%-20%，拉響了從2023年開(kāi)始，接下來(lái)很多年的中國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格大戰(zhàn)，小鵬、深藍(lán)、智己等車企甚至出現(xiàn)0毛利定價(jià)。

  2023年2月10日，比亞迪秦發(fā)布Plus DM-i冠軍版，起售價(jià)9.98萬(wàn)元，A級(jí)新能源車正式進(jìn)入10萬(wàn)元以下市場(chǎng)。

  2023年3月，東風(fēng)雪鐵龍C6降價(jià)，官方指導(dǎo)價(jià)21.68萬(wàn)元，售價(jià)只要12.19萬(wàn)元。

  二、接下來(lái)的一兩年，自主品牌頭部企業(yè)銷量增速加快。

  2023年Q2，自主品牌頭部企業(yè)進(jìn)入到最重要的segment，即10-20萬(wàn)區(qū)間的A級(jí)市場(chǎng)，終端銷量大概900萬(wàn)-1000萬(wàn)輛。

  在2023年Q2，長(zhǎng)城發(fā)布梟龍MAX，吉利發(fā)布銀河L7，長(zhǎng)安發(fā)布深藍(lán)S7，頭部自主車企全部殺入15-20萬(wàn)元價(jià)格段。

  從截至目前的銷量來(lái)看，自主品牌頭部企業(yè)的殺入，還未震撼到比亞迪和跨國(guó)企業(yè)，但合資車企卻受到嚴(yán)重影響。我們預(yù)計(jì)，明年合資車企會(huì)被逐步被趕出10-20萬(wàn)區(qū)間的A級(jí)市場(chǎng)。

  三、跨國(guó)企業(yè)“大象轉(zhuǎn)身”幾率在中國(guó)市場(chǎng)幾乎為0，紛紛選擇投資國(guó)內(nèi)新勢(shì)力。

  跨國(guó)企業(yè)不會(huì)在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)“大象轉(zhuǎn)身”，這是由他們的運(yùn)營(yíng)模式強(qiáng)相關(guān)的。

  跨國(guó)企業(yè)的開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、全球化開(kāi)發(fā)、人工費(fèi)用貴，導(dǎo)致他們的平臺(tái)開(kāi)發(fā)周期很長(zhǎng)。中國(guó)自主品牌一個(gè)平臺(tái)迭代需要2-3年，而跨國(guó)企業(yè)平臺(tái)迭代需4-5年，在中國(guó)市場(chǎng)正在進(jìn)行火熱的價(jià)格戰(zhàn)中，跨國(guó)企業(yè)毫無(wú)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)選擇與中國(guó)新勢(shì)力企業(yè)合作，也是一種明智的決策之一。

  2023年7月26日，大眾戰(zhàn)略投資小鵬汽車，共用G9平臺(tái)打造電車；10月26日，Stellantis投資零跑，占股21.26%。

  四、中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的正在國(guó)際市場(chǎng)上崛起。

  2023年9月13日，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，事實(shí)是，中國(guó)智能電車企業(yè)以及供應(yīng)鏈企業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，已經(jīng)影響到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

  五、頭部科技企業(yè)會(huì)成為明年重要的一極。

  2023年8月，理想L7|L8|L9三款車均實(shí)現(xiàn)月銷過(guò)萬(wàn)輛，且均價(jià)在30萬(wàn)以上。理想在市場(chǎng)上的成功證明了，中國(guó)自主品牌可以在30萬(wàn)以上的市場(chǎng)立足。

  此外，華為的大五座問(wèn)界M7上市后重新回到市場(chǎng)中心。華為極強(qiáng)的組織力、作風(fēng)文化、技術(shù)儲(chǔ)備，都將讓華為在明年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成為改變格局的重要變量。

  六、2023年Q3新能源的滲透率突破35%。

  在10月的最后一周，新能源滲透率突破40%，我們預(yù)計(jì)2023年Q4的新能源滲透率也會(huì)突破40%。

  新能源滲透率突破40%的背后說(shuō)明兩個(gè)問(wèn)題：1是用戶對(duì)新能源汽車的消費(fèi)觀念已發(fā)生變化；2是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化。汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)生變化已成既定事實(shí)。

  七、純電車的普及規(guī)律。

  1、首先是價(jià)格的問(wèn)題。

  碳酸鋰價(jià)格降到15萬(wàn)元的時(shí)候，意味著A級(jí)市場(chǎng)油電大戰(zhàn)的開(kāi)始。當(dāng)度電成本500元時(shí)，A級(jí)市場(chǎng)的電車已具備成本能力替代油車。

  動(dòng)力電池的成本還會(huì)持續(xù)下降，當(dāng)2030年下降到度電200元時(shí)，意味著電動(dòng)化具備規(guī)模化普及的基礎(chǔ)。

  2、其次是補(bǔ)能的問(wèn)題。

  2024年Q4，理想MEGA推出，隨之而來(lái)的是大空間純電車型補(bǔ)能問(wèn)題的解決方案。

  理想將會(huì)用極低風(fēng)阻系數(shù)、5C、快充、高速覆蓋的解決方案閉環(huán)用戶超大空間純電車的使用體驗(yàn)。

  如果用于純電補(bǔ)能的快充能發(fā)展起來(lái)，那么純電滲透率會(huì)繼續(xù)提升。

  八、2024年智駕會(huì)“卷起來(lái)”。

  1、智駕的技術(shù)和價(jià)格。

  今年標(biāo)志性的事件是配備城市高階智駕的小鵬G6已經(jīng)把價(jià)格降到22.99萬(wàn)元，這可能意味著20萬(wàn)以上的車型都可以標(biāo)配城市高階智駕。

  智駕在硬件方面的成本下降。在蔚來(lái)ET7剛上市時(shí)，其智駕硬件的BOM成本約7萬(wàn)元，而現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已下降到2萬(wàn)元，而特斯拉是0.15萬(wàn)美金（約1.06萬(wàn)元人民幣），接下來(lái)智駕硬件成本會(huì)持續(xù)走低，可能意味著標(biāo)配高階智駕的車型價(jià)格會(huì)下降到15-20萬(wàn)內(nèi)。

  2、用戶對(duì)智駕的心智。

  問(wèn)界新M7上市后，智駕版大受歡迎占大定6成以上，這個(gè)消息的背后釋放兩個(gè)信號(hào)：1是用戶對(duì)智駕的心智越來(lái)越重視；2是智駕技術(shù)處于臨界點(diǎn)。

  1.2 2023年宏觀銷量總結(jié)

  我們預(yù)計(jì)2023年中國(guó)乘用車總體銷量為2150萬(wàn)輛。盡管2023年整體經(jīng)濟(jì)不佳，但乘用車總量依然增長(zhǎng)，這是由于供給驅(qū)動(dòng)，而非需求。

  2023年1-9月，中國(guó)新能源乘用車終端銷量為491萬(wàn)，中國(guó)新能源滲透率為32%，同比增速為歷年較低水平。核心是由于今年的油電大戰(zhàn)，這導(dǎo)致A級(jí)市場(chǎng)滲透率較低，B級(jí)和C級(jí)滲透率增長(zhǎng)低于預(yù)期。

  2023年Q3的新能源滲透率達(dá)到35%，我們預(yù)計(jì)2023年Q4新能源滲透率將超過(guò)40%。

  2024年Q4，眾多車企在面臨巨大銷售壓力下，價(jià)格戰(zhàn)仍會(huì)繼續(xù)。比如比亞迪目前的庫(kù)存壓力很高，要實(shí)現(xiàn)300萬(wàn)既定保底目標(biāo)，一定會(huì)對(duì)市場(chǎng)發(fā)起猛烈攻擊。

  1.3 2023年車企銷量總結(jié)

（數(shù)據(jù)為2023年1-9月終端銷量數(shù)據(jù)）

  一、增長(zhǎng)最快的車企：

  理想是今年增長(zhǎng)最猛的車企，同比增長(zhǎng)178%；  埃安的增速排名第二，同比增長(zhǎng)117%，主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源快車網(wǎng)約車市場(chǎng)；寶馬中國(guó)同比增長(zhǎng)113%，在跨國(guó)車企里表現(xiàn)突出，在TOP10的邊緣徘徊。    

  二、衰退最快的車企：

  奇瑞是今年中國(guó)市場(chǎng)衰退最快的企業(yè)，同比減少44%，盡管其出口業(yè)務(wù)較為亮眼，但在中國(guó)市場(chǎng)還未證明自己；哪吒同比減少20%，其主力基盤(pán)A00-A0級(jí)市場(chǎng)受到各大頭部企業(yè)的價(jià)格下壓影響。  

  三、比亞迪的增速遠(yuǎn)超大盤(pán)達(dá)到72%，1-9月的市場(chǎng)份額為36%。 

  四、TOP10內(nèi)無(wú)合資企業(yè)。（上汽大眾、一汽大眾獨(dú)立核算）  

  五、日企沒(méi)有出現(xiàn)在TOP20內(nèi)。在這輪智能電動(dòng)的浪潮中，日企可能最快倒下。  

  六、TOP10的格局較為穩(wěn)定。盡管2024年TOP10的格局還未到終局，但可能變化不大。若2024年還未殺入TOP10的車企，前景較困難。

2.2024年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.1 2024年宏觀銷量預(yù)測(cè)

  我們的預(yù)測(cè)方法主要是三個(gè)步驟：尋找規(guī)律+歷史數(shù)據(jù)+反復(fù)訓(xùn)練迭代。

  對(duì)于中國(guó)乘用車宏觀銷量預(yù)測(cè)，主要參考需求因素和供給因素。

  需求因素包含了用戶剛性需求和購(gòu)買(mǎi)力，主要參考宏觀經(jīng)濟(jì)。在經(jīng)濟(jì)不發(fā)生大變動(dòng)情況下，總需求變動(dòng)不大。

  供給因素包含了新舊產(chǎn)品體驗(yàn)差的擴(kuò)大，當(dāng)電車的用戶價(jià)值擴(kuò)大，會(huì)激發(fā)用戶購(gòu)買(mǎi)帶來(lái)總量的增加，即電車的增量會(huì)大于油車的減少量。

  在當(dāng)下，中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，但由于智能電車的發(fā)展，中國(guó)汽車市場(chǎng)的總規(guī)模會(huì)重啟增長(zhǎng)勢(shì)頭。

  對(duì)于中國(guó)新能源乘用車宏觀預(yù)測(cè)，我們采用了新舊產(chǎn)品差的替代邏輯，并借鑒創(chuàng)新擴(kuò)散曲線為核心方法論。

  替代邏輯是用戶在選擇時(shí)，到底選擇油車還是電車，本質(zhì)上是看新舊產(chǎn)品對(duì)特定用戶需求的滿足程度，不同類型性格的用戶對(duì)新事物的接受度。創(chuàng)新擴(kuò)散曲線本質(zhì)是不同性格用戶對(duì)新事物的接受度。

  那么影響滲透率的因素，包括：

  1.新舊產(chǎn)品體驗(yàn)差+新舊產(chǎn)品價(jià)格差 

  2.用戶教育的速度：取決于競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，會(huì)決定更多的資金、更多的人才、更多的技術(shù)、更多的產(chǎn)品、更多的渠道、更多的促銷。

  通過(guò)預(yù)測(cè)方法的不斷訓(xùn)練，我們對(duì)2024年的預(yù)測(cè)做出以下總結(jié)：

  一、2024年中國(guó)乘用車市場(chǎng)總量為2200萬(wàn)輛，新能源滲透整體有機(jī)會(huì)突破50%。

  二、2024年新能源銷量超過(guò)1000萬(wàn)是大概率事件。

  三、自細(xì)分市場(chǎng)的增量，包括：A級(jí)轎車，B級(jí)SUV，A級(jí)SUV，約增加180萬(wàn)輛；來(lái)自空間性市場(chǎng)，如：C、D級(jí)SUV和MPV，約增加70萬(wàn)輛；剩下的100萬(wàn)來(lái)自家庭增購(gòu)，如A0級(jí)市場(chǎng)。

  四、2024年純電占比會(huì)是未來(lái)幾年最低點(diǎn)。

  五、2024年動(dòng)力電池的度電成本會(huì)繼續(xù)下降。

  六、城市高階智駕規(guī)模落地。

  我們的銷量預(yù)測(cè)偏積極和樂(lè)觀，但對(duì)于企業(yè)做戰(zhàn)略規(guī)劃是有效的預(yù)測(cè)。當(dāng)大眾在2020年判斷2025年新能源滲透率只有20%的時(shí)，跟進(jìn)的投資無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)有的市場(chǎng)需求，在面對(duì)2023年慘烈的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)顯得束手無(wú)策。

  2.2 2024年車企銷量預(yù)測(cè)

  我們對(duì)企業(yè)的銷量預(yù)測(cè)方法論主要看兩個(gè)邏輯：

  1是評(píng)估企業(yè)的產(chǎn)品組合在各自細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估主要是看產(chǎn)品是否能滿足用戶需求，跟競(jìng)品相比能不能滿足得更好。我們已經(jīng)建立了較完整的車型競(jìng)爭(zhēng)力研究體系，每個(gè)車型在定位評(píng)估、場(chǎng)景滿足度評(píng)估、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估等方面有詳盡的研究?jī)?nèi)容呈現(xiàn)在“建約EV預(yù)測(cè)”系統(tǒng)中。

  2是評(píng)估新品牌、新車型的潛力，同時(shí)會(huì)結(jié)合企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)能力是否適應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)。

  一、比亞迪2024年中國(guó)銷量預(yù)計(jì)300萬(wàn)輛。

  比亞迪在10-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，還可吃到市場(chǎng)增長(zhǎng)紅利；宋Plus、海豚、海鷗維持就是勝利，漢、唐、宋L這個(gè)市場(chǎng)，非常困難，估計(jì)是銷量微增長(zhǎng)，份額持續(xù)下滑；方程豹有增量，騰勢(shì)會(huì)有一些增量，但挑戰(zhàn)很大，科技是短板。

  二、特斯拉2024年中國(guó)銷量預(yù)計(jì)為85萬(wàn)。

  特斯拉仍會(huì)以繼續(xù)降價(jià)的方式獲得銷量。2024年在20萬(wàn)到30萬(wàn)的Segment競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常慘烈。

  三、長(zhǎng)安2024年中國(guó)銷量預(yù)計(jì)為80萬(wàn)。

  啟源會(huì)在5-15萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間獲得比較可觀的銷量，深藍(lán)會(huì)是另外一個(gè)增量來(lái)源，長(zhǎng)安和歐尚維持，阿維塔苦戰(zhàn)。長(zhǎng)安明年會(huì)跟合資車企打得非常激烈，10萬(wàn)以下的A級(jí)轎車、10-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)市場(chǎng)，會(huì)成為明年長(zhǎng)安的銷量基盤(pán)。

  四、理想2024年中國(guó)銷量預(yù)計(jì)為75萬(wàn)。

  理想今年銷量38萬(wàn)會(huì)是大概率事件。明年理想L6|L7|L8|L9會(huì)成為銷量主要來(lái)源，MEGA和其他純電的增量貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)在12萬(wàn)輛左右。實(shí)事求是地講，理想在2024年，主力市場(chǎng)會(huì)面臨更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)。理想L6可能在2024年直面問(wèn)界M7，但在一、二線市場(chǎng)會(huì)比友商具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  五、吉利（不含極氪）2024年銷量預(yù)計(jì)為70萬(wàn)。

  銀河、領(lǐng)克會(huì)是主要增量來(lái)源，幾何會(huì)有不少的量。吉利的優(yōu)勢(shì)是傳統(tǒng)企業(yè)的成本控制力，具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

  六、長(zhǎng)城汽車2024年銷量預(yù)計(jì)為70萬(wàn)。

  長(zhǎng)城明年會(huì)全線電動(dòng)化。坦克系列會(huì)貢獻(xiàn)可觀銷量，哈弗龍系列在2024年會(huì)翻身，魏牌在2024年也會(huì)有不錯(cuò)的增量，歐拉維持。

  七、埃安2024年銷量預(yù)計(jì)為50萬(wàn)。

  埃安網(wǎng)約車是核心基盤(pán)，2024年的競(jìng)爭(zhēng)變激烈，預(yù)計(jì)難有增長(zhǎng)；私人市場(chǎng)目前看，需要提升競(jìng)爭(zhēng)力。

  八、五菱2024年銷量預(yù)計(jì)為50萬(wàn)。

  五菱繽果和五菱宏光Mini依然是銷量基盤(pán)，但面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。明年五菱至少還需要推出1-2個(gè)爆款，才能啟動(dòng)新一輪增長(zhǎng)。

  九、華為2024年銷量預(yù)計(jì)為45萬(wàn)。

  華為除了問(wèn)界M7之外，問(wèn)界M9、智界S7，都會(huì)帶來(lái)不錯(cuò)的銷量，問(wèn)界M7會(huì)遭遇理想L6的競(jìng)爭(zhēng)。

  十、奇瑞2024年銷量預(yù)計(jì)為38萬(wàn)。

  奇瑞新能源的市場(chǎng)地位與總銷量很不相稱。在2024年，除了冰淇淋之外，奇瑞至少需要新增兩個(gè)爆款，才能達(dá)成銷量目標(biāo)，目前看奇瑞風(fēng)云、捷途山海會(huì)更有潛力；icar和星途挑戰(zhàn)很大。

3.車企和供應(yīng)鏈企業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)

3.1 車企的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)

3.1.1 車企業(yè)的挑戰(zhàn)

  一、2024年油車市場(chǎng)規(guī)?？焖傥s，將帶來(lái)無(wú)比激烈的競(jìng)爭(zhēng)和格局重構(gòu)。腰部企業(yè)會(huì)出局。當(dāng)格局大規(guī)模變動(dòng)時(shí)，大量人才的下崗再就業(yè)是大概率事件。

  二、激烈的價(jià)格戰(zhàn)仍會(huì)持續(xù)。當(dāng)動(dòng)力電池成本持續(xù)下降，頭部企業(yè)如特斯拉、比亞迪將持續(xù)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)維持市場(chǎng)份額。低毛利、零毛利、負(fù)毛利的定價(jià)都會(huì)繼續(xù)發(fā)生，車企應(yīng)合理組合利潤(rùn)車型和走量車型。

  三、車型的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力快速下滑。一個(gè)極具性價(jià)比的車型，在一個(gè)季度時(shí)間失去競(jìng)爭(zhēng)力。后發(fā)的新車型越來(lái)越多，且成本控制上具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

  四、激烈的技術(shù)戰(zhàn)是提升汽車商品價(jià)值最重要的方式。智駕技術(shù)越來(lái)越重要，已成為用戶購(gòu)車的必要條件。城市高階智駕會(huì)成為核心戰(zhàn)場(chǎng)。AI能力越來(lái)越重要，目前階段AI的價(jià)值80%在智駕，但未來(lái)在智艙大模型、本地化部署將越來(lái)越重要。這對(duì)傳統(tǒng)車企是非常危險(xiǎn)的信號(hào)。

  五、對(duì)企業(yè)組織力和體力的要求很高。當(dāng)華為入局時(shí)，所有車企的組織力和體力都會(huì)向華為看齊。

  3.1.2 車企業(yè)的機(jī)會(huì)

  一、新能源市場(chǎng)仍在快速增長(zhǎng)。中國(guó)自主品牌頭部車企會(huì)通過(guò)新能源市場(chǎng)獲得增量，而跨國(guó)車企將會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)停滯增長(zhǎng)。

  二、海外市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。中國(guó)的出口今年已達(dá)到第一，未來(lái)中國(guó)本土市場(chǎng)會(huì)達(dá)到3000萬(wàn)輛，海外市場(chǎng)達(dá)到1000萬(wàn)輛，這對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)車企是巨大的機(jī)會(huì)。

  三、新的細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。當(dāng)技術(shù)變革，會(huì)出現(xiàn)大量新的市場(chǎng)空間，如：空間型車型、增購(gòu)型機(jī)會(huì)等。

  四、傳統(tǒng)跨國(guó)車企無(wú)法跟進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)。中國(guó)新勢(shì)力有機(jī)會(huì)用技術(shù)重新定義品牌，全球汽車品牌格局將被重構(gòu)。

  五、重新定義汽車產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。汽車產(chǎn)品正在從移動(dòng)空間變?yōu)橹悄芸臻g、智能終端、機(jī)器人等更多新的屬性定義。

3.1.3 我們對(duì)車企的建議

  一、深度研究用戶需求，提升對(duì)需求、市場(chǎng)理解的深度。

  在過(guò)去20年傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)，大多車企市場(chǎng)研究人員以產(chǎn)品供給角度分割市場(chǎng)，即價(jià)格和車級(jí)。

  新能源汽車是一個(gè)新市場(chǎng)，如何定義和做產(chǎn)品，必須要從原先的對(duì)標(biāo)轉(zhuǎn)向真正滿足用戶需求。無(wú)論是車企還是供應(yīng)鏈企業(yè)不去深入了解用戶需求，很難做好產(chǎn)品，那么上市后的營(yíng)銷都會(huì)異常艱難。

  汽車需求研究的核心是用戶需求研究，包括為誰(shuí)買(mǎi)？買(mǎi)過(guò)來(lái)怎么用？我們建立一套以用戶價(jià)值和用戶購(gòu)買(mǎi)力為切割維度的新能源市場(chǎng)研究體系。（下一篇報(bào)道文中將詳細(xì)論述）

  二、提升單品效率，全面提升運(yùn)營(yíng)效率。首先是從戰(zhàn)略上發(fā)力，戰(zhàn)略的核心是確保以什么樣的節(jié)奏投入資源，確保關(guān)鍵戰(zhàn)役的勝利。另外最重要的是單品效率，市場(chǎng)投入效率、坪效、研發(fā)效率、制造效率全部來(lái)自單品效率。

  三、研發(fā)資源聚焦在關(guān)鍵技術(shù)上，確保核心技術(shù)的成功。一些企業(yè)投入技術(shù)研發(fā)后，但最終需要選裝上車；還有一些企業(yè)投入巨大的研發(fā)后卻不能量產(chǎn)。在目前激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，這樣的策略是不可取的。

  四、組織和流程的變革，確保體系化的價(jià)值輸出。

3.2 供應(yīng)鏈企業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)

3.2.1 供應(yīng)鏈企業(yè)的挑戰(zhàn)

  一、在整個(gè)大市場(chǎng)環(huán)境劇烈動(dòng)蕩時(shí)，供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)合作伙伴的判斷和選擇尤為重要。選擇好的合作伙伴可能實(shí)現(xiàn)銷量上的逆襲，比如，如果一個(gè)供應(yīng)鏈企業(yè)能在早期選擇跟理想合作，那么就可能在現(xiàn)在跑贏許多友商。

  供應(yīng)鏈企業(yè)如果沒(méi)有對(duì)企業(yè)和車型產(chǎn)品的判斷力，那么選擇錯(cuò)合作伙伴而喪失市場(chǎng)份額的可能性非常大。

  二、在大環(huán)境動(dòng)蕩時(shí)，需求和市場(chǎng)會(huì)突然消失。典型的就是，內(nèi)燃機(jī)事業(yè)部被裁撤，接下來(lái)會(huì)是變速箱、檔把、門(mén)把手、儀表屏等，都會(huì)變成電子形態(tài)。而電子的降本會(huì)很快，且迭代速度也在加快。

  三、技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新的要求會(huì)大幅度提升。當(dāng)汽車產(chǎn)品在發(fā)生變化時(shí)，供應(yīng)商會(huì)被主機(jī)廠要求提升技術(shù)和降本。供應(yīng)商必須跟上車企的技術(shù)需求，否則會(huì)出局。

3.2.2 供應(yīng)鏈企業(yè)的機(jī)會(huì)

  一、供應(yīng)商一定會(huì)有跟著中國(guó)本土車企壯大的機(jī)會(huì)，抱緊好的企業(yè)的“大腿”能獲得大概率的成功，如：理想、華為等。

  二、會(huì)有更多的細(xì)分的新市場(chǎng)出現(xiàn)。從電動(dòng)化到智能化，從硬件到軟件和AI，現(xiàn)在很多做AI的車企在云計(jì)算的花費(fèi)一年數(shù)幾十億元計(jì)。

  三、存在巨大兼并重組的機(jī)會(huì)。

  四、零部件企業(yè)會(huì)比整車企業(yè)更快速度出海。中國(guó)智能電車產(chǎn)業(yè)的崛起已勢(shì)不可擋，大量的供應(yīng)鏈企業(yè)未來(lái)也有機(jī)會(huì)成為全球巨頭。

  中國(guó)的整車企業(yè)會(huì)將重構(gòu)全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。從終局角度來(lái)看，如果全球TOP10的車企，那么至少中國(guó)會(huì)占五席，甚至有可能是七席。

3.2.3 我們對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)的建議

  一、供應(yīng)商要研究用戶需求，你才知道定點(diǎn)車型對(duì)你本身的需求是什么。

  二、提升單品效率，動(dòng)力電池也要提升單品效率，正極、負(fù)極都需要單品效率。

  三、投資技術(shù)。

  四、優(yōu)化組織。

  關(guān)于“細(xì)分市場(chǎng)方法論”，我們將在下一篇中國(guó)汽車科技趨勢(shì)沙龍廣州站的報(bào)道中詳細(xì)解析，敬請(qǐng)關(guān)注！