深評(píng):續(xù)航提升后 電動(dòng)汽車價(jià)格新動(dòng)向
補(bǔ)貼新能源汽車過渡期過去后,汽車企業(yè)在新政補(bǔ)貼期后半段開始爭(zhēng)奪市場(chǎng)。最近,車型和價(jià)格不斷暴露出變化。整體來看,續(xù)航向上,價(jià)格向下:6月9日,吉利帝豪GSe(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)發(fā)布上市,綜合續(xù)航353公里,起售價(jià)11.98萬(wàn)元;6月11日,廣汽新能源傳祺GE3(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策) 530發(fā)布預(yù)售價(jià)格,綜合工況410公里,14萬(wàn)元起預(yù)售。
再加上這些早前的鏡頭:北汽EX360和比亞迪元鑫能源EV360將300公里綜合SUV的價(jià)格殺到8萬(wàn)元以下;奇瑞新能源Tiggo 3xe 400將350公里續(xù)航價(jià)格定在9萬(wàn)元以下,而Tiggo 3xe 480將401公里續(xù)航價(jià)格定在10萬(wàn)元以下。造車新勢(shì)力威馬汽車首款車型威馬EX5(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策),綜合運(yùn)營(yíng)里程300 -460公里,補(bǔ)貼后價(jià)格區(qū)間僅11.23-21.63萬(wàn)元。
在大眾眼中,電動(dòng)汽車價(jià)格高、續(xù)航時(shí)間短的傳統(tǒng)印象是搖搖欲墜的,盡管還沒有分崩離析。為什么會(huì)出現(xiàn)這一系列新的價(jià)格趨勢(shì)?公司如何給汽車定價(jià)?他們有錢賺嗎?
●什么是深度評(píng)論和提問?
《深度評(píng)論與問題》是為行業(yè)用戶打造的第一個(gè)專欄,專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫,專門分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表,我們想向你展示對(duì)事物的本質(zhì)、因果和未來可能性的探索和思考。
行業(yè)評(píng)論員——《電動(dòng)汽車觀察家》創(chuàng)始人、總編輯邱凱軍。新能源行業(yè)意見領(lǐng)袖,曾擔(dān)任新能源汽車垂直媒體第一電網(wǎng)主編兼CEO,2021年開始報(bào)道和研究新能源汽車。擁有十余年媒體內(nèi)容生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、管理經(jīng)驗(yàn),曾在北京日?qǐng)?bào)、財(cái)經(jīng)雜志、財(cái)新傳媒等知名媒體工作。
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●新政下補(bǔ)貼電池壽命更長(zhǎng)的電動(dòng)車可以獲得更高的補(bǔ)貼,這極大地鼓勵(lì)了車企提高產(chǎn)品壽命?!耠p點(diǎn)政策讓車企更加注重電動(dòng)汽車的生產(chǎn)和銷售規(guī)模,暫時(shí)“轉(zhuǎn)移”一部分利潤(rùn)用于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?!耠姵丶s占電動(dòng)汽車成本的一半。近年來,電池價(jià)格下降,電動(dòng)汽車的成本也下降了。●電動(dòng)車比燃油車更有利潤(rùn)空,規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步降低成本,增加利潤(rùn)。
一、補(bǔ)貼新政:里程越高,補(bǔ)貼越多,高續(xù)航車價(jià)格會(huì)降低。
縱觀部分車企2021年3-6月的上市和預(yù)售價(jià)格,我們可以發(fā)現(xiàn),雖然電動(dòng)車的價(jià)格遠(yuǎn)高于同級(jí)別燃油車,續(xù)航也遠(yuǎn)低于同級(jí)別燃油車,但與往年的產(chǎn)品相比,還是出現(xiàn)了階段性的顯著提升。從電動(dòng)車主流行的價(jià)格-續(xù)航里程比來看,北汽新能源EX(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)360排名第一,性價(jià)比突出。此外,隨著車輛檔次的提高,價(jià)格-范圍比-除了基本的出行功能,復(fù)雜的內(nèi)飾和先進(jìn)的配置也要花錢。
總的來說,這個(gè)系列的產(chǎn)品已經(jīng)讓前幾年買車的電動(dòng)車車主羨慕不已,尤其是計(jì)劃6月以后賣車的車型,價(jià)格感覺更有吸引力。
這是因?yàn)?,?月12日起,新能源汽車補(bǔ)貼政策結(jié)束過渡期,進(jìn)入2021年新政時(shí)期。新政的主要特點(diǎn)是增加了對(duì)長(zhǎng)里程、高能量密度電池車型的補(bǔ)貼。
對(duì)比這兩年的補(bǔ)貼政策,可以看到純電動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)隨著續(xù)航里程上移,續(xù)航里程超過300公里的車型可以獲得比2021年更多的補(bǔ)貼,最高可達(dá)5萬(wàn)元。而且2021年補(bǔ)貼有兩個(gè)調(diào)整系數(shù),讓純電動(dòng)乘用車最多可以拿到6.6萬(wàn)的國(guó)家補(bǔ)貼。
新政的意圖是鼓勵(lì)高科技模式。有技術(shù)力量和精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)政策要求的企業(yè),可以獲得盡可能多的補(bǔ)貼,降低售價(jià),讓消費(fèi)者受益。
以廣汽新能源傳祺GE3 530為例,該車型動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到160Wh/kg,調(diào)節(jié)系數(shù)為1.2。每百公里用電量為14.7kWh,能耗調(diào)整系數(shù)為1.1,最終可獲得補(bǔ)貼5萬(wàn)* 1.2 * 1.1 = 6.6萬(wàn)元。
要為創(chuàng)e3 530獲得足夠的補(bǔ)貼,需要滿足以下政策要求:一是系統(tǒng)能量密度。根據(jù)招商證券的統(tǒng)計(jì),除了GE3 530之外,在目前有效的第5、6個(gè)推薦目錄中,只有4款車的電池系統(tǒng)能量密度大于160Wh/kg。要達(dá)到這樣的能量密度,一方面要購(gòu)買比能量高的電池,另一方面要測(cè)試電池分組和制作電池組的效率和能力,特別是在提高比能量的同時(shí)保證安全性。
其次,2021年補(bǔ)貼政策還有一個(gè)要求:單位電池補(bǔ)貼上限不超過1200元/kWh。如果你想獲得66000頂帽子的補(bǔ)貼,你必須組裝55kWh以上的電池。GE3 530配備54.75千瓦時(shí)電量,上限65700,四舍五入到66000。
即便如此,電動(dòng)汽車的電池也不是“越多越好”。事實(shí)上,更多的電池可能會(huì)降低能耗指數(shù)。GE3 530的服務(wù)質(zhì)量為1648kg,百公里電耗要求為Y≤0.0045×m+12.33,即小于19.746。如果想獲得1.1倍補(bǔ)貼,每百公里耗電量比19.746低25%,也就是14.8095。一旦安裝更多的電池,能耗就得不到1.1倍系數(shù)。
目前消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的主要關(guān)注點(diǎn)在于續(xù)航里程?,F(xiàn)在,新政對(duì)續(xù)航里程高、能量密度大的車輛給予更多補(bǔ)貼。再加上動(dòng)力電池價(jià)格的持續(xù)下降,車企推出的遠(yuǎn)程車價(jià)格也比之前優(yōu)惠了很多。
二、定價(jià):微妙而復(fù)雜的問題
“這種策略在傳統(tǒng)汽車銷售中并不存在。傳統(tǒng)汽車的‘控價(jià)’是核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。汽車應(yīng)該賣得好,價(jià)格應(yīng)該穩(wěn)定。凱美瑞(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)和RAV4房融賣車這么多年,往往新車還是漲一點(diǎn)?!币患移嚬镜匿N售總經(jīng)理說。
車企之所以采取這種策略,是因?yàn)榧冸妱?dòng)汽車的成本還是比較高的。沒有補(bǔ)貼,基本就沒有市場(chǎng)。補(bǔ)貼是汽車公司在定價(jià)上區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的一個(gè)因素。還有一個(gè)傳統(tǒng)汽車沒有遇到的因素,那就是新能源乘用車的積分要求。
2021年9月,《乘用車企業(yè)平均油耗與新能源汽車積分并行管理辦法》發(fā)布。2021年和2021年,車企新能源汽車積分必須分別達(dá)到10%和12%。不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將受到主管部門的處罰。此外,在油耗方面,不達(dá)標(biāo)的企業(yè)被新能源汽車積分抵消。
這給了許多汽車公司推出新能源汽車的動(dòng)力。而且為了積分達(dá)標(biāo),他們只想要生產(chǎn)和銷售的規(guī)模,不要利潤(rùn),甚至是輕微的虧損,這還是比主管部門的處罰或者市場(chǎng)上的積分購(gòu)買更劃算。
資料來源:工業(yè)和信息化部
另一方面,新能源汽車方面產(chǎn)銷表現(xiàn)好的企業(yè)也可以希望通過賣點(diǎn)賺錢,所以也愿意在價(jià)格上盈利?!胺e分”帶來的潛在利潤(rùn)折扣也是近期部分車型降價(jià)的重要原因。
資料來源:工業(yè)和信息化部
此外,新能源乘用車的定價(jià)也面臨著傳統(tǒng)汽車的類似問題,如同門車型的價(jià)格、市場(chǎng)前景、交付時(shí)機(jī)等。部分車企車型眾多,補(bǔ)貼政策變化影響有增無(wú)減。但是,當(dāng)長(zhǎng)續(xù)航車型價(jià)格下降時(shí),平均里程的車型價(jià)格只能降低。此外,除了里程差異,如何確定不同級(jí)別和類別之間的價(jià)格差異也是一個(gè)令人頭疼的問題。
目前,BAIC新能源擁有中國(guó)數(shù)量最多的純電動(dòng)汽車。產(chǎn)品有五大系列,從微型汽車到中型汽車,包括掀背車、轎車和SUV。雖然新車型出來后很多車型都退出了,但在定價(jià)上難免會(huì)相互競(jìng)爭(zhēng)。EC系列和EV系列(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)都是掀背車,甚至和EX系列沒有太大區(qū)別。
從的車型頁(yè)面可以看到,BAIC新能源曾經(jīng)銷售過5大系列19款車型,也有LITE(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)品牌?,F(xiàn)在從BAIC新能源官網(wǎng)來看,主力車型已經(jīng)縮小到三個(gè)系列,EV系列已經(jīng)退出,續(xù)航也劃分到檔位,比較合理。
在新能源汽車的另一個(gè)標(biāo)桿企業(yè)比亞迪,也有得有失。隨著比亞迪部門的發(fā)展,銷量一直持平。雖然比亞迪e5(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)和秦EV在三電系統(tǒng)上相似,都定位為轎車,但價(jià)格差異大到相互影響不大,元信能源EV和能源EV的水平和價(jià)格差異也較大??偟膩碚f,比亞迪的車陣和定價(jià)是合理的。
在定價(jià)時(shí)機(jī)上,補(bǔ)貼政策可能每年都會(huì)調(diào)整,往往是在最后時(shí)刻甚至是去年年初確定,車企根據(jù)新的補(bǔ)貼政策調(diào)整車型需要半年時(shí)間。因此,在年底或年初急于公布價(jià)格是不劃算的。消費(fèi)者往往要等很長(zhǎng)時(shí)間才能提車。此外,由于提前行動(dòng),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有機(jī)會(huì)先發(fā)制人。那些在4月或5月甚至年中公布定價(jià),并有足夠汽車來源的汽車公司,更有機(jī)會(huì)達(dá)到目標(biāo)。
如果車型到三四季度才上市,前期預(yù)售的策略往往很糟糕,消費(fèi)者要等很長(zhǎng)時(shí)間。年底,汽車公司終于交付了汽車。幾個(gè)月后,是第二年。當(dāng)政策改變時(shí),他們不得不改變模式。如果同門車型位置相近,也可能構(gòu)成內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。
電動(dòng)車的定價(jià)因素有哪些第三,車企的定價(jià)當(dāng)然要看成本。
業(yè)內(nèi)人士普遍表示,動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車最重要的組成部分,其成本約占整車成本的一半。近年來,動(dòng)力電池的價(jià)格迅速下降,這也有助于降低汽車的價(jià)格。例如,CATL在三年內(nèi)下降了約40%。
“來源:CATL招股書”
讓我們看看上面提到的最近上市和預(yù)售的車型。如果他們都按照2021年底CATL的價(jià)格計(jì)算電池成本,補(bǔ)貼前的價(jià)格在30%到40%之間。如果扣除毛利,確實(shí)占成本的一半左右。
可能有人認(rèn)為電池成本會(huì)吞噬車企的利潤(rùn),但實(shí)際上,如果我們簡(jiǎn)單計(jì)算補(bǔ)貼,加上補(bǔ)貼后的價(jià)格,得到總價(jià),再減去電池成本,就會(huì)發(fā)現(xiàn)還是有相當(dāng)大的空余地,扣除車身、電機(jī)、電控、小三電器,以及其他配置和費(fèi)用,還是盈利的。
那么汽車的其他成本是多少呢?TF證券新能源與電力設(shè)備集團(tuán)首席分析師楊早曾做過分析。以奇瑞eQ1和吉利帝豪EV300為例,對(duì)比燃油車,大致揭示了純電動(dòng)汽車的成本。
從表中可以看出,奇瑞eQ1的毛利率很高,遠(yuǎn)超燃油版。除了電池,電動(dòng)版售價(jià)僅3.3萬(wàn)元。帝豪EV毛利潤(rùn)接近燃油版,超過20%,電池外成本6.8萬(wàn)元。
以奇瑞eQ1和帝豪EV的額外電池成本為參照,對(duì)比前述16款車型的“總價(jià)-電池”項(xiàng),利潤(rùn)可觀。但是,并不是所有的企業(yè),像奇瑞、吉利,都可以和燃油車共享大量的車身和零部件,分?jǐn)偝杀尽?/p>
前述車企銷售總經(jīng)理表示,傳統(tǒng)車企作為新能源的成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。很多傳統(tǒng)車企把新能源車改成了傳統(tǒng)車,不在R&D攤銷成本,不開模,相比純新能源的造車新勢(shì)力,可以節(jié)省1萬(wàn)元左右。
吉利汽車集團(tuán)副總裁、銷售公司總經(jīng)理林杰在回答筆者提問時(shí)也表達(dá)了類似觀點(diǎn)。林杰說,成本與規(guī)模密切相關(guān)。因此,吉利不會(huì)盲目推出很多純電動(dòng)領(lǐng)域的車型,而是會(huì)力推“自認(rèn)為能在細(xì)分市場(chǎng)中獨(dú)占鰲頭”的車型。
林杰還表示,吉利不會(huì)追求自行車?yán)麧?rùn),可以通過規(guī)模效應(yīng)創(chuàng)造更大的利潤(rùn)?!爸挥幸?guī)?;螅杀静艜?huì)下降。如果年銷量150萬(wàn)臺(tái),90%都是電氣化,成本肯定會(huì)大幅度下降。與10萬(wàn)臺(tái)相比,根本不是一個(gè)數(shù)量級(jí)?!?/p>
強(qiáng)調(diào)規(guī)模效應(yīng)降低汽車價(jià)格的企業(yè),不僅是吉利的。大規(guī)模降低成本,是特斯拉先推高端車再推經(jīng)濟(jì)型的邏輯,也是威馬以10萬(wàn)輛產(chǎn)銷車壓價(jià)的邏輯。不過特斯拉和魏瑪還在努力,吉利等傳統(tǒng)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。
由于新的補(bǔ)貼政策,2021年下半年,高力城純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼達(dá)到階段性高點(diǎn)。前述汽車銷售總經(jīng)理表示,“今年下半年是買車的最佳時(shí)機(jī)?!钡脖硎荆@可能是“最后的瘋狂”。因?yàn)?021年和2021年的補(bǔ)貼政策,肯定是要走下坡路了。明年年初,車價(jià)不可能再漲回來。“有可能沒人能賣”。
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