深評:新勢力背鍋?汽車產(chǎn)能是否真過剩
7月的世界杯,風(fēng)暴肆虐,德國、葡萄牙、西班牙相繼回家,姆巴佩接手梅羅,新生力量的崛起,開創(chuàng)了足球的新時代、新氣象。在這方面,大多數(shù)人不僅懷舊,而且很高興看到它成功。然而,在汽車世界里,當(dāng)造車新勢力剛剛展現(xiàn)出復(fù)雜性和活力的跡象時,他們需要面對輿論的寒風(fēng)冷雨。
49家新造車勢力的LOGO被眾多汽車媒體瘋狂流傳,關(guān)于汽車產(chǎn)能過剩的爭論再次引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議。7月4日,國家發(fā)展改革委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理條例》,其中對汽車制造新勢力提出了多項限制,目標(biāo)之一就是嚴(yán)控產(chǎn)能。我們不禁要接連問三個問題:真的有盈余嗎?為什么會有過剩?管理規(guī)定能完全控制超額嗎?
●什么是深度評論和提問?
《深度評論與問題》是為行業(yè)用戶打造的第一個專欄,專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫,專門分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表,我們想向你展示對事物的本質(zhì)、因果和未來可能性的探索和思考。
本期行業(yè)評論員Compass在汽車企業(yè)有十多年的實踐經(jīng)驗,曾負(fù)責(zé)R&D、生產(chǎn)、市場、供應(yīng)鏈等不同領(lǐng)域。2021年以來,他在多家行業(yè)媒體發(fā)表行業(yè)觀察和思考,從實戰(zhàn)與變革相結(jié)合的角度出發(fā),力求客觀、準(zhǔn)確、高效。
■ 30秒快速讀數(shù):
1.產(chǎn)能過剩是汽車行業(yè)長期存在的普遍問題,不僅僅是造車新勢力造成的。2.政策本身希望向高科技產(chǎn)品傾斜,但企業(yè)同時聚集在同一技術(shù)路線產(chǎn)品上,與實際市場的多元化需求脫節(jié);3.依靠市場、分散試錯是最好的淘汰機(jī)制,最能有效化解產(chǎn)能過剩的隱患。
據(jù)《新能源汽車藍(lán)皮書》統(tǒng)計,2021年傳統(tǒng)車企和新企業(yè)合計目標(biāo)產(chǎn)能609萬輛,僅有25家。根據(jù)政府的計劃,2021年新能源汽車的總產(chǎn)銷目標(biāo)是200萬輛。簡單計算可知,計劃產(chǎn)能是產(chǎn)銷目標(biāo)的3倍。
從國家發(fā)改委批復(fù)的純電動乘用車項目來看,15家新造車企業(yè)的規(guī)劃年產(chǎn)能不足90萬輛,與整個汽車行業(yè)相比只是九牛一毛,其中能夠形成的有效產(chǎn)能更是少之又少。
“輸出數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會;容量數(shù)據(jù)來自公共數(shù)據(jù)整理”
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國汽車市場總產(chǎn)量為2901.54萬輛,但據(jù)公開統(tǒng)計,截至2021年底,現(xiàn)有及在建汽車年產(chǎn)能高達(dá)6358萬輛。中國對汽車資質(zhì)和產(chǎn)能的嚴(yán)格控制是眾所周知的。如今,風(fēng)光(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)無限的“舒芙格”曾在央視大聲呼吁,求一次失敗的機(jī)會。每個人都能理解這有多難。再加上汽車銷量連續(xù)多年增長,應(yīng)該不會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩是合理的。然而,事實表明,產(chǎn)能過剩是汽車行業(yè)長期普遍存在的問題,而不僅僅是造車新勢力的出現(xiàn)。
這一切都要從中國的汽車產(chǎn)業(yè)政策說起。在汽車行業(yè),中國實行選擇性產(chǎn)業(yè)政策。其目的是積極扶持戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè),縮短產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)過程,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趕超目標(biāo)。在政策的大力支持下,我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展,但由于實施過程中的不確定因素,也帶來了一些其他影響。
1.技術(shù)是不確定的,不確定性可能造成產(chǎn)能的逃逸序列。
具體而言,政府支持的產(chǎn)品、技術(shù)和工藝通過各種指導(dǎo)目錄進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,限制或強(qiáng)制淘汰的產(chǎn)品、技術(shù)和工藝也進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。通常情況下,企業(yè)會選擇進(jìn)入政策大力支持的行業(yè)、技術(shù)和工藝路線。在這種情況下,容量逃逸序列是一個高概率事件。
第一,新能源汽車產(chǎn)業(yè)不同于我們過去在成熟產(chǎn)業(yè)中向發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)的路線,它的技術(shù)、工藝路線、產(chǎn)品設(shè)計、商業(yè)模式等都有太多的變數(shù)和不確定性。,并且很難清楚地確定它未來將向哪個方向發(fā)展。即使確定了,我們也很難把握節(jié)奏,明確在特定的時間點應(yīng)該支持哪些具體的技術(shù)、流程和產(chǎn)品。這在動力電池領(lǐng)域已經(jīng)有所體現(xiàn)。比如從限制三元鋰在公交車上的應(yīng)用,到現(xiàn)在全面向三元方向轉(zhuǎn)型,很多企業(yè)都措手不及。
其次,目錄指導(dǎo)政策一般選擇向高科技產(chǎn)品和工藝傾斜,這本身不是問題。但是,企業(yè)在追求高業(yè)績的時候,可能會有把原本有市場需求的產(chǎn)能當(dāng)作落后產(chǎn)能來對待,淘汰掉的可能。例如,在征求意見稿中,提出了電芯和系統(tǒng)的300瓦時/千克和220瓦時/千克的具體能量要求。其實市場上并不是所有的產(chǎn)品都需要這么高的密度要求,企業(yè)可以合理配置。
此前,當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司創(chuàng)始人曾毓群提出,根據(jù)細(xì)分市場的不同需求推出不同的平臺產(chǎn)品:
●特殊通行權(quán)市場。比如在北京、上海的純電動汽車市場,用戶期望完全替代燃油車,要求電池壽命長、充電快?!窠?jīng)濟(jì)市場。滿足日常短途出行,要求價格低廉,基本安全性能;●運(yùn)營市場。電池可靠性高,性價比高,可換電等?!裥阅苁袌觥8吣苈?,追求極致性能,如 今天的特斯拉從這堆“尸體”中爬了出來。無論是美國還是中國,新能源汽車行業(yè)在技術(shù)路線、產(chǎn)品、市場、商業(yè)模式等方面都面臨著高度的不確定性,消費(fèi)者需求也越來越個性化、多元化,我們很難準(zhǔn)確預(yù)測。只有依靠眾多企業(yè)的“分散試錯”和市場優(yōu)勝劣汰的競爭選擇過程,才能產(chǎn)生最終的贏家。七個葫蘆娃娃vs蛇妖是典型的分散試錯,大的做不到。從這個角度來看,49個logo并不多,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 有效干預(yù)有兩個前提:主管部門必須比市場有更多的知識,才能選擇“合適”的行業(yè)進(jìn)行支持;確保只有“正確”的行業(yè)才能得到支持,而不受利益相關(guān)者的影響。根據(jù)Metcalfe等人的理論研究,競爭是不斷涌現(xiàn)更好的產(chǎn)品和更好的生產(chǎn)方式的探索之旅,也是消費(fèi)者找出需求以及生產(chǎn)者如何滿足特殊偏好和不同需求的過程。生產(chǎn)者和消費(fèi)者都無法提前知道競爭過程的最終結(jié)果,也無法知道哪個企業(yè)能夠成功滿足消費(fèi)者的意愿,成為競爭過程的贏家。只有通過試錯的過程,才能最終決定誰能贏,也只有通過無數(shù)次的比賽試煉,才能篩選出暫時的贏家。 綜上所述,新建有效產(chǎn)能不多,過剩是有結(jié)構(gòu)性原因的。適度管理是必要的,同時也要看到市場發(fā)展的規(guī)律。到目前為止,市場機(jī)制是淘汰落后產(chǎn)能、平衡供需、化解產(chǎn)能過剩的最有效機(jī)制。抓住關(guān)鍵控制,退出除生態(tài)環(huán)境和安全領(lǐng)域以外的直接干預(yù),構(gòu)建統(tǒng)一、開放、公平競爭的現(xiàn)代市場體系,是化解產(chǎn)能過剩的良藥。 點擊此處了解詳情。
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