Model 3 參考價(jià)：23.55萬(wàn)起

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)(120條)

開頭先放幾個(gè)思考問(wèn)題:第一個(gè)問(wèn)題，如果沒(méi)有政策紅利，購(gòu)買新能源汽車的沖動(dòng)有多大？第二個(gè)問(wèn)題是，在汽車市場(chǎng)的存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，新能源汽車如何從燃油司機(jī)手中分蛋糕？第三個(gè)問(wèn)題，如果海外品牌大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)調(diào)整到什么樣？帶著這三個(gè)問(wèn)題，這個(gè)行業(yè)視角將從開年國(guó)內(nèi)外新能源汽車市場(chǎng)的走勢(shì)入手，進(jìn)而預(yù)測(cè)2021年新能源汽車行業(yè)的走勢(shì)。

核心內(nèi)容一目了然:1。疊加年前沖動(dòng)透支的需求和春節(jié)假期的影響，1月份國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量下降53%；2.年初歐美市場(chǎng)提速，德國(guó)和法國(guó)銷量分別增長(zhǎng)134%和228%。3.插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)被合資品牌攪動(dòng)和改變。雖然目前純電板塊相對(duì)平靜，但鯰魚國(guó)產(chǎn)Model 3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）即將破局；4.真正以市場(chǎng)為導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)有助于良幣驅(qū)逐劣幣，建立更加健康良性的產(chǎn)業(yè)秩序。

★國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng):1月批發(fā)量同比下降53%，老車企悲痛欲絕。

據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量43339輛，同比下降52.5%，其中純電動(dòng)汽車30855輛，同比下降57.3%，插電式混合動(dòng)力汽車12484輛，同比下降34.4%。1月，新能源乘用車批發(fā)銷售滲透率也降至2.69%。

回顧往年，同比大跌是普遍現(xiàn)象，而同比大跌則相對(duì)少見。2021年1月也下降了61%。激勵(lì)是2021年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年的基礎(chǔ)上降低20%。今年開年較低，疊加上一年沖動(dòng)和春節(jié)假期的影響，沒(méi)有發(fā)布新的補(bǔ)貼調(diào)整政策。然而，最近有報(bào)道援引彭博的話稱，中國(guó)可能會(huì)延長(zhǎng)補(bǔ)貼支持政策，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這更像是“拿起筆大聲說(shuō)”。

1月份新能源汽車批發(fā)的車企只有40家，銷量超過(guò)1000輛的車企只有18家不超過(guò)1萬(wàn)輛，銷量超過(guò)5000輛的車企只有兩家。最高的是比亞迪，但7316輛的銷量同比下降了74%?！袄掀放啤毙履茉窜嚻罂梢哉f(shuō)是悲哀——BAIC新能源批發(fā)銷量2006輛，同比下降56%，上汽通用五菱下降83%，吉利汽車下降84%，奇瑞汽車下降73%，長(zhǎng)安汽車下降53%。SAIC乘用車月銷量排名第二，同比下降16%，被認(rèn)為是不錯(cuò)的表現(xiàn)。

值得注意的是，造車新勢(shì)力，蔚來(lái)汽車、LI、威馬汽車、何忠新能源，1月銷量均超過(guò)1000輛。蔚來(lái)汽車以蔚來(lái)ES6（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）為主，銷量1493輛，蔚來(lái)ES8（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）批發(fā)銷量105輛。LI交付1180輛Li ONE，威馬EX5（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）銷售1027輛，新能源哪吒N01（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）銷售1001輛。此外，華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田被列為合資車企，廣汽豐田的iA5銷量為1236輛，Ralink Twin Engine E+銷量為486輛。合資汽車公司將在2021年加速行動(dòng)，跡象已經(jīng)出現(xiàn)。

★很多“明星”車型銷量減半甚至歸零。

北汽新能源EU（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）系列銷量最受考驗(yàn)——去年12月以超高銷量21963輛結(jié)束，次年首月僅1966輛，北汽新能源EX（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）系列從2825輛變?yōu)?7輛，LITE（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）從416輛歸零。環(huán)比下降70-80%是大部分純電動(dòng)車的表現(xiàn)，銷量大幅下降的另外兩款車型是寶駿E100（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）和奇瑞eQ（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）電動(dòng)車。

一月份批發(fā)銷量歸零的純電動(dòng)汽車不在少數(shù)。比如一汽-大眾旗下奧迪Q2L e-tron，去年最后一個(gè)月銷量1049輛，1月份歸零。Xpeng Motors G3去年12月銷量為1485輛，今年1月歸零。

插電式混合動(dòng)力汽車整體下滑沒(méi)有純電板塊那么猛，具體車型也大幅上漲，比如寶馬5系新能源、寶馬X1新能源。1月，前者銷量較去年12月增長(zhǎng)30.4%，后者增長(zhǎng)232%。沃爾沃S90新能源也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。去年12月銷量為125輛，起亞K3新能源去年12月僅銷售83輛，比亞迪唐新能源僅銷售1005輛。

看看插電式混合動(dòng)力車型的榜單，合資品牌越來(lái)越多，從去年開始，整個(gè)插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)的格局被攪動(dòng)和改變。首先是寶馬和大眾的車型快速升級(jí)，然后是豐田的兩款雙引擎E+。日系車和德系車都有很強(qiáng)的品牌背書能力，市場(chǎng)前景不容小覷。

“寶馬5系新能源”

★國(guó)際市場(chǎng):歐美市場(chǎng)競(jìng)相提速。

1月份，國(guó)際市場(chǎng)走出了完全不同的節(jié)奏。美國(guó)增長(zhǎng)80%，德國(guó)增長(zhǎng)134%，法國(guó)增長(zhǎng)228%，英國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)143%。而且，這些國(guó)家的銷售都是真實(shí)的注冊(cè)銷售。Top 10國(guó)家中，除中國(guó)外，只有日本同比下降，新能源汽車銷量?jī)H2084輛，同比下降56%。日本不積極也就不足為奇了。為什么歐美市場(chǎng)突然加速？

美國(guó)的增長(zhǎng)來(lái)自特斯拉，當(dāng)月特斯拉三款車的銷量占美國(guó)新能源市場(chǎng)的60%。3月，Model Y也將量產(chǎn)交付。Model Y的量產(chǎn)計(jì)劃將從最早的2021年底提前到夏季。最新消息是大規(guī)模生產(chǎn)將于3月份開始。

「Y型」

歐洲市場(chǎng)的加速，主要是政策層面的推動(dòng)，首先是環(huán)保法規(guī)的要求:2021年，歐洲95%的新車銷量二氧化碳平均排放量將低于95g/km，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的車企將不得不繳納巨額罰款。其次，德國(guó)將新能源汽車補(bǔ)貼提高了50%，法國(guó)對(duì)純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車的碳排放給予補(bǔ)貼，也促進(jìn)了電動(dòng)汽車滲透率的提升。

受法規(guī)和補(bǔ)貼疊加影響，1月份法國(guó)銷售的新車中有8.2%是新能源汽車，而德國(guó)這一比例為3%。德國(guó)市場(chǎng)以雷諾ZOE和高爾夫新能源為主，當(dāng)月銷量分別為1798輛和1120輛。主要銷售法國(guó)兩款小型純電動(dòng)車?yán)字ZZOE和標(biāo)致e-208，銷量分別為5471輛和2644輛。

標(biāo)致E-208

在1月份的全球車型銷量排行榜上，Model 3依然占據(jù)榜首。2021年，Model 3全球累計(jì)銷量為305717輛，是排名第二的北汽新能源EU系列的近3倍。在插電式混合動(dòng)力汽車銷量排行榜中，寶馬5系新能源排名第一，中國(guó)是寶馬5系新能源最大的區(qū)域市場(chǎng)。今年1月，中國(guó)銷量為3000輛，美國(guó)為408輛，德國(guó)為350輛。看來(lái)歐洲人更喜歡小巧實(shí)惠的新能源汽車，以替代消費(fèi)場(chǎng)景為主要應(yīng)用場(chǎng)景。

2021年預(yù)測(cè):清倉(cāng)力度加大，格局改變。

補(bǔ)貼有兩面性，或者在不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，它們可以發(fā)揮不同的作用。早期的補(bǔ)貼確實(shí)讓國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)一夜之間上了快車道，扶上馬，送上馬，3000多億元的補(bǔ)貼可以說(shuō)是仁至義盡。當(dāng)我們看到像泰國(guó)這樣的車企，一群短命車型，共享電動(dòng)車的“墳?zāi)埂睍r(shí)，難免感嘆補(bǔ)貼政策真的“倒霉”...

不出意外，補(bǔ)貼會(huì)在2021年底如期收回，肯定會(huì)有短期的陣痛，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)行業(yè)發(fā)展是有利的。讓我們回到開頭提出的三個(gè)問(wèn)題來(lái)預(yù)測(cè)。

第一個(gè)問(wèn)題，如果沒(méi)有政策紅利，購(gòu)買新能源汽車的沖動(dòng)有多大？

交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)純電動(dòng)汽車個(gè)人用戶占比46%，出租、租賃占比35%。個(gè)人不排除個(gè)人購(gòu)買，但最樂(lè)觀的估計(jì)是個(gè)人用戶占購(gòu)買量的40%左右，而北京和上海這兩個(gè)限購(gòu)城市是個(gè)人購(gòu)買量最多的地區(qū)。

未來(lái)這部分需求還會(huì)在，網(wǎng)約車市場(chǎng)基本已經(jīng)到了天花板。從供給角度來(lái)看，車企必須更加注重個(gè)人用戶的用車體驗(yàn)。特別是，如果不是限購(gòu)、限牌、路權(quán)獎(jiǎng)金，消費(fèi)者有多少理由購(gòu)買新能源汽車？如果這些理由做得足夠充分，市場(chǎng)就會(huì)存在。

第二個(gè)問(wèn)題，在汽車市場(chǎng)存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，新能源汽車如何從燃油司機(jī)手中奪得蛋糕？

國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，新能源汽車替代燃油車是一個(gè)結(jié)構(gòu)性變化，而不是一個(gè)增量過(guò)程。這意味著新能源汽車要跟燃油車搶蛋糕，甚至要從燃油車嘴里搶蛋糕。如果不能解決購(gòu)車成本高、充電便利性不足、充電時(shí)間長(zhǎng)、續(xù)航里程焦慮、二手車殘值和報(bào)廢電池處置等一系列問(wèn)題，新能源汽車只能躺在政策紅利上吃。對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，目前結(jié)構(gòu)性替代燃料汽車仍然存在不小的挑戰(zhàn)。

第三個(gè)問(wèn)題，如果海外品牌大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)調(diào)整成什么樣子？

隨著重疊合資品牌補(bǔ)貼的退出，以及特斯拉汽車和大眾、寶馬等歐洲電動(dòng)汽車的國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將演變?yōu)樾赂窬?。首先?huì)繼續(xù)清倉(cāng)，也就是說(shuō)好錢驅(qū)逐壞錢，汽車公司和車型都會(huì)這樣。汽車企業(yè)方面，第一批中國(guó)汽車企業(yè)可能會(huì)發(fā)生變化，華晨寶馬、上汽大眾等合資汽車企業(yè)也將迅速領(lǐng)跑，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將再次進(jìn)入燃油汽車競(jìng)爭(zhēng)模式。下圖的車企排名肯定會(huì)繼續(xù)變化。

編輯評(píng)論:

對(duì)于新能源汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，2021年市場(chǎng)并沒(méi)有打開，獨(dú)自求敗的時(shí)代在整個(gè)2021年及以后已經(jīng)結(jié)束。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量占比達(dá)到25%左右。據(jù)此計(jì)算，2020-2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量需要保持30%以上的復(fù)合年增長(zhǎng)率。按照保守估計(jì)的汽車市場(chǎng)總量2500萬(wàn)輛計(jì)算，25%意味著525萬(wàn)輛新能源汽車。毫無(wú)疑問(wèn)，這將是一個(gè)“國(guó)際化”的產(chǎn)品梯隊(duì)。“團(tuán)隊(duì)”能否建成，取決于新能源汽車使用環(huán)境的完善程度。如果消費(fèi)者的地盤大，他們會(huì)用腳投票。

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