雷諾ZOE 參考價(jià)：未上市

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

方殼電池一直是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的主力軍，占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額。不久前，孚能科技公開(kāi)宣布與德國(guó)某著名汽車公司達(dá)成合作，并簽署2021 -2027年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模為140GWh，金額高達(dá)200億歐元。孚能科技被譽(yù)為電力領(lǐng)域的黑馬企業(yè)，專注于柔性電池。這次孚能科技受到戴姆勒青睞，是否意味著柔性電池將迎來(lái)機(jī)遇？國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的格局能否重新洗牌？

●什么是深度評(píng)論和提問(wèn)？

《深度評(píng)論與問(wèn)題》是為行業(yè)用戶打造的第一個(gè)專欄，專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫，專門分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表，我們想向你展示對(duì)事物的本質(zhì)、因果和未來(lái)可能性的探索和思考。

本期行業(yè)評(píng)論員朱玉龍，在汽車電子和新能源汽車領(lǐng)域擔(dān)任技術(shù)工程師多年。曾在上汽通用、LEAR、捷信動(dòng)力等知名整車/零部件公司工作，對(duì)汽車技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展有著深刻的理解，充滿探索熱情。

30秒速讀:1。LG化學(xué)在柔性電池領(lǐng)域起到了技術(shù)標(biāo)桿的作用，車企對(duì)柔性電池也有一定的認(rèn)可。2019-2021年，LG化學(xué)將出現(xiàn)短期電池產(chǎn)能瓶頸，這將給本土電池企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。2.目前國(guó)內(nèi)的富能科技、國(guó)能電池、卡奈等電池公司已經(jīng)開(kāi)始布局柔性電池，國(guó)內(nèi)已知的柔性電池公司整體產(chǎn)能為38GWh。3.車企正在改變支持單點(diǎn)動(dòng)力電池的策略，車企供應(yīng)商策略的改變將有助于第二梯隊(duì)動(dòng)力電池公司的培育。

國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池的主要形式有方殼、圓筒和軟包。目前，方殼動(dòng)力電池的市場(chǎng)滲透率最高，占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額，而軟包動(dòng)力電池約占10%的市場(chǎng)份額。在方殼電池層面，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司和比亞迪占據(jù)主要市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)其他電池公司將很難與這兩家龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)。除了方殼電池，今天我們主要討論，在軟包電動(dòng)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)商的機(jī)會(huì)在哪里？

■ LG的短期產(chǎn)能瓶頸給了其他企業(yè)機(jī)會(huì)。

從2021年1-10月裝機(jī)量排名來(lái)看，中國(guó)第二梯隊(duì)動(dòng)力電池廠商包括郭萱高新、孚能科技、李紳、自行車電池、億威鋰能、萬(wàn)向、彭輝能源。

"中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)容量"

在柔性電池領(lǐng)域，LG Chem較早推出了622系統(tǒng)的三元電池，采用了雷諾ZOE（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、雪佛蘭Bolt（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、日產(chǎn)Leaf、奧迪e-tron（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、捷豹I-PACE（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、現(xiàn)代KONA（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）等國(guó)外主流電動(dòng)車。

LG是柔性電池的技術(shù)標(biāo)桿，其電池技術(shù)得到了OEM的認(rèn)可，將推動(dòng)柔性電池供應(yīng)鏈及相關(guān)技術(shù)的成熟。國(guó)內(nèi)電力企業(yè)的機(jī)會(huì)在于LG化學(xué)的短期產(chǎn)能短缺。此外，從電池的能量密度來(lái)看，國(guó)內(nèi)柔性電池企業(yè)也可以從產(chǎn)品的能量密度層面尋找機(jī)會(huì)。

首先，我們來(lái)梳理一下LG化學(xué)的產(chǎn)能。2021年7月，LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)，總投資20億美元，主要生產(chǎn)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和小型電池。該項(xiàng)目將分兩個(gè)階段建設(shè)。一期計(jì)劃今年10月開(kāi)工建設(shè)，2021年開(kāi)始量產(chǎn)。

LG化學(xué)計(jì)劃逐步增加新工廠的產(chǎn)量，到2023年擴(kuò)大到年產(chǎn)32GWh。南京新工廠是LG化學(xué)繼2021年后第二次嘗試進(jìn)入中國(guó)，大量電池將出口歐美。

今年5月初，LG化學(xué)與中國(guó)浙江華友鈷的子公司華友新能源簽署了一項(xiàng)協(xié)議，成立一家合資公司，生產(chǎn)鋰電池前驅(qū)體和正極材料。到2021年LG化學(xué)將累計(jì)投資14.1億元，與華友鈷共同成立鋰電池前驅(qū)體及正極材料制造公司。前驅(qū)體制造公司位于浙江省衢州市，LG化學(xué)將投資833億韓元持有49%的股份。陰極材料制造公司位于江蘇無(wú)錫，LG化學(xué)擁有51%的股份。

LG化學(xué)已經(jīng)進(jìn)入了全球眾多主要乘用車公司的電池供應(yīng)商體系，如大眾、戴姆勒、日產(chǎn)、通用、福特、現(xiàn)代等。據(jù)此測(cè)算，LG化學(xué)2021年至2021年處于產(chǎn)能飽和狀態(tài)。

■國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始開(kāi)發(fā)柔性電池。

讓我們來(lái)評(píng)估一下以柔性電池為主體的國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能。目前國(guó)內(nèi)已知軟包企業(yè)整體產(chǎn)能為38GWh，其中孚能科技、國(guó)能電池、卡奈的產(chǎn)能分別約為13GWh、13GWh、5.8GWh。

《2021年中國(guó)軟包動(dòng)力電池產(chǎn)能》

以最具潛力的技術(shù)富榮科技為例。2021年憑借三元軟包的能量密度優(yōu)勢(shì)和北美配套經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)入BAIC新能源的電池供應(yīng)體系，成為主要供應(yīng)商。不過(guò)，在2021年動(dòng)力電池出貨量的排名中，富能科技仍是個(gè)未知數(shù)。

2021年，富能科技出貨量達(dá)到341.68兆瓦時(shí)，行業(yè)排名第13位。2021年繼續(xù)擴(kuò)張，出貨量1.05GWh，行業(yè)排名第六，乘用車匹配排名第三。2021年12月20日，富能科技還與北汽集團(tuán)簽訂了五年一百萬(wàn)電池的訂單，確保其在后續(xù)繼續(xù)占據(jù)可觀的市場(chǎng)份額。

2021年上半年，孚能科技的配套車型如下圖所示，配套純電動(dòng)汽車2.4萬(wàn)輛，總出貨量753兆瓦時(shí)。孚能科技供應(yīng)給BAIC的車型為EX系列小型SUV，平均每月約4000輛。此外，江鈴汽車在4月至5月期間集中在微型車上裝載了一批富能科技動(dòng)力電池。2021年，富能科技供應(yīng)的最重要的車型是EC180。2021年，這一細(xì)分市場(chǎng)的業(yè)務(wù)被普銳德取代，電池由當(dāng)代安普瑞科技有限公司供應(yīng)。

“2021年上半年孚能科技配套車輛數(shù)量”

2021年上半年，富能共支持8款車型，包括EC180、EX260、EX360、EV系列（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、EU400在BAIC的統(tǒng)治下。E100和E200江陵的；長(zhǎng)安的奔奔MINI（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）-e車型。整體來(lái)看，富能科技的電池出貨量高度依賴BAIC新能源，占比超過(guò)75%。

“2021年孚能科技支持車型”

2021年，富能科技產(chǎn)能約5GWh的三元柔性電池預(yù)計(jì)2021年最大產(chǎn)能為13GWh。孚能科技的生產(chǎn)基地主要在贛州和北京。北京順義規(guī)劃8GWh產(chǎn)能預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)。主要滿足BAIC配套需求，后續(xù)過(guò)剩產(chǎn)能有望輻射周邊車企需求。贛州生產(chǎn)基地自2021年開(kāi)始建設(shè)?，F(xiàn)一期、二期共5GWh已投產(chǎn)。第三期計(jì)劃為10GWh，后期將有10GWh的產(chǎn)能。

2021年，富能科技主要生產(chǎn)的三元軟包電池能量密度為240Wh/Kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)140wh/kg。同時(shí)對(duì)單體能量密度為270Wh/kg的柔性電池進(jìn)行了測(cè)試。

■汽車公司將幫助培養(yǎng)中小型電池供應(yīng)商。

新能源汽車正處于發(fā)展壯大階段。隨著各車企投入的不斷加大，前期一兩家電池公司的供應(yīng)模式會(huì)發(fā)生變化。單點(diǎn)匹配存在很大的潛在問(wèn)題。未來(lái)，國(guó)內(nèi)外原始設(shè)備制造商將逐漸趨向于多點(diǎn)供應(yīng)模式。

外資電動(dòng)汽車進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，也有利于第二梯隊(duì)電池企業(yè)的培育。至此，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司的發(fā)展路徑得到了驗(yàn)證。2021年底，之前一直由三星SDI供貨的寶馬集團(tuán)，希望找到第二家動(dòng)力電池替代供應(yīng)商，并希望找到本土電池合作伙伴進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)在中國(guó)一年的篩選和審查，寶馬認(rèn)為ATL是當(dāng)時(shí)中國(guó)所有鋰電池企業(yè)中唯一有能力承接寶馬電動(dòng)車項(xiàng)目的供應(yīng)商。

當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司與寶馬合作時(shí)，寶馬提出了復(fù)雜的技術(shù)，使得當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司快速成長(zhǎng)，建立了嚴(yán)格的動(dòng)力電池生產(chǎn)質(zhì)量體系和有效的監(jiān)督反饋機(jī)制。同時(shí)，寶馬還通過(guò)向當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司提供海外同型號(hào)電池公司的樣品，幫助當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司快速提升技術(shù)、電芯設(shè)計(jì)和材料選擇。

由此來(lái)看，借助海外車企在中國(guó)培育供應(yīng)商的機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能進(jìn)一步分化為2-3家優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商，形成可與日韓電池公司相媲美的電池公司共4-5家。

全文摘要:

雖然，在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，已經(jīng)出現(xiàn)了像當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司這樣的鋰電池巨頭。但就方殼、軟包、圓柱體而言，后兩者并沒(méi)有絕對(duì)的贏家。結(jié)合外資汽車企業(yè)新能源汽車進(jìn)入中國(guó)的背景，以及構(gòu)建電池供應(yīng)商體系的策略，軟包、氣瓶領(lǐng)域可能會(huì)有一兩家有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。不過(guò)，值得注意的是，馬太效應(yīng)在當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)非常明顯。從成本、投入、質(zhì)量等核心因素來(lái)看，中國(guó)電池企業(yè)的正常窗口期可能并不長(zhǎng)。