【太平洋汽車網 行情頻道】2021年1月7日，由億歐EqualOcean主辦的“億歐智庫2020年度分析師發(fā)布會——汽車出行專場”順利舉辦。本次發(fā)布會聚焦“汽車出行產業(yè)的百舸爭流新十年”，億歐EqualOcean分析師們深入解讀智能網聯(lián)、動力電池、車企數字化升級、90后消費者等前沿技術發(fā)展及市場洞察，揭示汽車出行產業(yè)未來發(fā)展趨勢。同時，特邀現(xiàn)代汽車集團創(chuàng)新中心（北京）總經理楊萍、蘑菇車聯(lián)銷售副總裁楊新紅、四維智聯(lián)市場總監(jiān)鄧蓓三位嘉賓，共同復盤2020年汽車出行產業(yè)發(fā)展，并展望2021年產業(yè)發(fā)展趨勢。

　　G.D.T.L.趨勢下的汽車出行產業(yè)"物態(tài)變化"

　　會議伊始，億歐EqualOcean執(zhí)行總經理楊永平從新能源、智能網聯(lián)、出行科技、汽車流通及服務四大領域對汽車出行產業(yè)的2020年進行總結回顧。

　　過去一年，以蔚來、理想、小鵬為代表的造車新勢力在資本市場股價狂奔，大放異彩，新能源汽車領域市場焦點從產品競爭走向市值游戲，市場在相互追逐中走向成熟。在智能網聯(lián)領域，軟件定義汽車趨勢成為行業(yè)共識，高精度地圖及高精度定位服務商加入“新四跨”，進一步促進車聯(lián)網產業(yè)上下游融合發(fā)展。在出行科技領域，網約車平臺聚焦傳統(tǒng)巡游出租車數字化升級，在出行智能化方面，自動駕駛市場資源向頭部集中，巨頭之爭更為激烈。汽車流通及服務領域相對而言聚焦存量市場博弈，疫情影響加速行業(yè)數字化重構。

　　電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化的“新四化”已成為汽車出行產業(yè)發(fā)展的必然趨勢，產業(yè)亟需新的維度引領認知。億歐智庫基于對于產業(yè)的研究與趨勢洞察，提出G.D.T.L.四大汽車出行產業(yè)新十年發(fā)展趨勢，億歐EqualOcean執(zhí)行總經理楊永平對G.D.T.L.四大趨勢進行進一步闡述：

　　市場全球化（Globalization of market）——十四五規(guī)劃和2035遠景目標提出加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。自主汽車品牌出海、供應鏈體系向外拓展生態(tài)以及服務體系的海外復制，是新發(fā)展格局下市場全球化的重要特征。

　　產業(yè)數字化（Digitalization of industry）——數字經濟浪潮席卷之下，數字化轉型領跑汽車產業(yè)大變革。提效、降本是企業(yè)數字化轉型核心訴求，用戶數據由運營、場景與生態(tài)是構建數字化體系的關鍵。

　　產品科技化（Technological products）——產品科技化趨勢之下，汽車逐漸從工業(yè)制品轉變?yōu)榭萍枷M品。軟件定義汽車的下一步將走向算力定義汽車，以芯片、傳感器為代表的智能化增量部件將取代動力電池占據整車最大成本。

　　品牌輕型化（Lightened brands）——汽車出行產業(yè)變革以及消費人群代際變化之下，品牌輕型化是車企面向新時代用戶的輕型治理范式，品牌外溢、組織輕型、體驗式大消費是重要特征。

　　軟件定義汽車，智能網聯(lián)汽車的入口之爭

　　隨著智能網聯(lián)汽車技術飛速發(fā)展，汽車從單一的地面移動工具迅速轉變?yōu)橹悄芤苿涌臻g。以人工智能為核心的軟件技術成為車輛實現(xiàn)智能化和網聯(lián)化的關鍵。車載OS作為智能汽車入口，決定未來汽車產業(yè)話語權，成為智能網聯(lián)汽車玩家必爭之地。

　　億歐EqualOcean高級分析師楊雅茹對車載OS技術架構以及產業(yè)鏈各方布局情況進行詳細分析，并基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，梳理當前車載OS市場競爭格局，提出以下三點洞察：

　　洞察一：目前車載OS市場競爭格局尚未形成，巨頭領先作用并不明顯。

　　洞察二：車載OS產品尚未進入規(guī)模應用階段，企業(yè)競爭壁壘尚未建立，創(chuàng)業(yè)公司有望破局。

　　洞察三：巨頭企業(yè)應該加速生態(tài)建設，加強與車企融合，跟隨者需要結合自身業(yè)務進行拓展，豐富商業(yè)形態(tài)。

　　根據相關數據預測，到2030年中國汽車廣義操作系統(tǒng)市場規(guī)模將達到1610億美元，在全球市場占比最大，中國市場未來可期?；趯囕dOS市場的洞察，楊雅茹認為，在未來智能網聯(lián)汽車車載OS競爭格局中，從智能語音系統(tǒng)到生態(tài)體系層面的布局將成為車載OS發(fā)展的完整路徑，其背后依托的是核心能力部署與資源整合；車載OS還將朝層次化、模塊化、平臺化方向發(fā)展；與路端智能設備的融合發(fā)展也將考驗著眾多布局玩家。

　　重構•智贏——車企數字化升級現(xiàn)狀及趨勢

　　產品的創(chuàng)新離不開生產制造、營銷、組織人才的轉型升級，傳統(tǒng)車企正在加速數字化轉型步伐。億歐智庫將車企數字化分為生產數字化、產品數字化、營銷數字化以及組織人才數字化四方面。

　　億歐EqualOcean分析師何奇認為，通過云計算、大數據、人工智能、5G等數字技術，將傳統(tǒng)汽車產業(yè)的設計、研發(fā)、生產到供應鏈銷售的線性流程進行融合，打造以用戶為核心的網絡化結構，讓用戶參與到各環(huán)節(jié)之中，這是車企數字化轉型的終極目標。

　　何奇詳細分析了國內外車企數字化轉型方式，并基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，梳理當前傳統(tǒng)車企數字化水平，提出以下三點洞察：

　　洞察一：自主品牌數字化升級水平普遍低于國際品牌，是數字化升級的挑戰(zhàn)者和跟隨者。

　　洞察二：在SPC模型中，傳統(tǒng)車企在數字化升級過程中，更加偏向“S向”即戰(zhàn)略與價值觀，這也是企業(yè)轉型過程中最為關鍵的一個步驟。

　　洞察三：“C向”即顧客與經營能力的車企偏少，由此可以看出，車企數字化升級是由內向外裂變，質變產生量變的過程。

　　何奇預測，在生產端，數字工廠將會把客戶引入汽車生產制造端，實現(xiàn)C2B個性化定制協(xié)同生產；在產品端，在“軟件定義汽車”的行業(yè)共識之下，智能化網聯(lián)化是汽車革命下半場的主旋律；在營銷端，傳統(tǒng)汽車營銷時代“一去不復返”，未來是精細化運營、數字營銷的時代；在組織人才端，只有靈活的業(yè)態(tài)組織才能更好地激活數字人才能力，提升車企數字升級過程中的決策效率和響應速度。

　　2021年中國動力電池產業(yè)新機遇

　　動力電池是當前占據新能源汽車整車成本最大的部件，是新能源汽車的發(fā)展基石，動力電池的安全性、續(xù)航能力一直是市場關注焦點。

　　億歐EqualOcean分析師樸正浩從市場、產業(yè)、企業(yè)和產品四個維度對2020年中國動力電池產業(yè)進行回顧。從市場維度看，2020年動力電池裝車量與2019年接近；從產業(yè)維度看，中國動力電池行業(yè)馬太效應凸顯，市場留給后面的企業(yè)的空間愈發(fā)狹窄；從企業(yè)維度看，動力電池企業(yè)橫向、縱向布局動作明顯，企業(yè)內部銷售端保持對內對外的拓展，對內深入綁定車企，對外拓寬市場，研發(fā)端形成以材料創(chuàng)新、產品創(chuàng)新與生產工藝創(chuàng)新組成的創(chuàng)新體系；生產端產能過?，F(xiàn)狀十分明顯；從產品維度看，新能源汽車多重因素未獲認可，主因與動力電池相關。

　　基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，樸正浩對當前動力電池企業(yè)競爭格局進行梳理，提出以下三點洞察：

　　洞察一：中國動力電池市場競爭格局形成“一超多強”的競爭格局。

　　洞察二：從企業(yè)在SPC模型分布上來看，企業(yè)在發(fā)展過程中更偏向于“P向（產品與技術驅動）”，產品與技術發(fā)展既是企業(yè)目前競爭的主要方向，也是趕超的手段。

　　洞察三：在“S向（戰(zhàn)略與價值觀）”企業(yè)分布較少，國內耕耘的動力電池企業(yè)在戰(zhàn)略上明顯偏弱。未來，領先企業(yè)有望持續(xù)通過戰(zhàn)略層面布局，構建壁壘。

　　樸正浩預測，動力電池頭部企業(yè)將持續(xù)保持領先，落后企業(yè)反超可能性較低。產業(yè)方面，過去供應鏈是由企業(yè)作為最基本的鏈條單元，以供需關系進行連接形成供應鏈。而目前由于供應鏈企業(yè)做跨領域和跨產業(yè)布局，無形中將多產業(yè)鏈接，使得原本的產業(yè)鏈向產業(yè)網演變。屆時，動力電池企業(yè)將基于自身產業(yè)，建立商業(yè)生態(tài)，持續(xù)提升企業(yè)價值。

　　智能電動汽車90后消費者滿意度分析與趨勢洞察

　　隨著消費人群的代際變化，90后正在成為智能電動汽車的消費主力軍。面對競爭日益激烈的智能電動汽車市場，中國智能電動汽車企業(yè)從品牌、產品、服務三個維度推進差異化。但從90后消費者畫像來看，90后人群個性鮮明，彼此消費習慣相差很遠。中國智能電動汽車企業(yè)亟待厘清90后消費者對汽車的關注重點。

　　通過調研90后消費者對智能電動汽車滿意度的情況，億歐智庫發(fā)現(xiàn)價格、外觀、品牌、安全性和舒適性是決定90后消費者購買智能電動汽車的關鍵。億歐EqualOcean分析師王瑞對上述考慮因素的邏輯關系進行梳理，認為外觀、安全性與舒適性應當成為中國智能電動車企發(fā)力點。

　　基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，王瑞對當前智能電動汽車品牌在90后消費者群體中的品牌競爭力進行分析，提出以下三點洞察：

　　洞察一：目前特斯拉位于中國智能電動汽車品牌核心區(qū)、扮演領導者角色。

　　洞察二：相較特斯拉，蔚來汽車的渠道服務能力更勝一籌，是最接近特斯拉的車企。

　　洞察三：依靠成熟企業(yè)體系與渠道網絡，廣汽新能源與長安新能源緊隨合資、外資車企。

　　王瑞預測，受限于存款水平，中低端智能電動汽車將是未來5年90后消費者購車首選；追求個性化的90后消費者將持續(xù)偏好具有良好品牌形象及品牌特色的智能電動汽車品牌，兼具外觀、安全、舒適的“類Model 3“車型更受青睞；續(xù)航里程并非90后消費者購車首要考慮因素，長續(xù)航但低產品力的車型難以成為90后購車首選；G.D.T.L.新趨勢將加速汽車產品向移動智能空間轉變，并賦予消費者更多樣的體驗。

　　億歐智庫綜合服務解決方案——汽車出行

　　億歐EqualOcean在汽車出行產業(yè)關注智能網聯(lián)、自動駕駛、新能源、出行科技、汽車流通及服務等多個細分領域，貫穿整個產業(yè)上下游，倡導市場全球化、產業(yè)數字化、產品科技化、品牌輕型化新理念，致力于推動和影響汽車出行產業(yè)健康長遠發(fā)展。

　　億歐EqualOcean研究總監(jiān)武東介紹，億歐智庫在汽車出行領域提供全產業(yè)鏈多維度解決方案，運用專業(yè)的方法和模型，在汽車產業(yè)研究、用戶研究、市場調研、咨詢服務方面輸出具有影響力和專業(yè)度的研究成果。根據企業(yè)的不同發(fā)展階段、不同業(yè)務需求，提供案例植入、企業(yè)定制研究、白皮書撰寫、聯(lián)合行業(yè)發(fā)布報告、定制研究報告以及定制咨詢服務等多種產品。此外，武東通過兩個過往成熟的定制項目經驗分享，進一步展示了億歐智庫在汽車出行產業(yè)的綜合服務能力。

　　最后，武東分享了2021年億歐智庫在汽車出行領域的自研報告規(guī)劃方向，包括產業(yè)研究、用戶/市場研究、數字化研究以及年度榜單發(fā)布等。2021年，億歐智庫將持續(xù)關注汽車出行產業(yè)，洞察市場前沿趨勢，也期待與產業(yè)各方加強合作，同頻共振。

　　2020復盤筆記——汽車出行產業(yè)經歷了怎樣的一年？

　　圓桌討論環(huán)節(jié)，現(xiàn)代汽車集團創(chuàng)新中心（北京）總經理楊萍、蘑菇車聯(lián)銷售副總裁楊新紅、四維智聯(lián)市場總監(jiān)鄧蓓以及億歐EqualOcean商務副總監(jiān)尹崢共同復盤了汽車出行產業(yè)的2020年，圍繞軟件定義汽車、生態(tài)構建、二級市場洞察、數字化等熱點話題，展開熱烈討論，并展望2021年汽車出行產業(yè)發(fā)展趨勢。

　　現(xiàn)代汽車集團創(chuàng)新中心（北京）總經理楊萍從主機廠角度出發(fā)，認為汽車出行產業(yè)到了必須變革的時候，疫情作為助推劑加速了這場變革。后疫情時期，傳統(tǒng)主機廠只有重塑品牌力、構建數字化能力，才能在新一輪洗牌中存活。

　　蘑菇車聯(lián)銷售副總裁楊新紅從技術發(fā)展角度出發(fā)，認為當前科技與傳統(tǒng)領域正在深度融合，自動駕駛迎來最好的時代。蘑菇車聯(lián)以車路云為核心打造一體化系統(tǒng)，為自動駕駛提供系統(tǒng)級保障，加速推動商業(yè)化和規(guī)模化落地。

　　四維智聯(lián)市場總監(jiān)鄧蓓從市場角度出發(fā)，認為2021年，關鍵詞是整合與專注。在產業(yè)改革與整合的過程中，企業(yè)要更加專注自身優(yōu)勢、客戶以及消費者。尊重客戶、消費者，才能贏得他們的認同。

　　汽車出行產業(yè)正處于轉型關鍵期，技術的不斷演進和商業(yè)模式的革新，帶來產業(yè)發(fā)展新機遇。汽車出行產業(yè)的百舸爭流新十年，億歐EqualOcean也將與行業(yè)一起，見證更多變革。