商用車篇

　　與2005年乘用車市場單方面增長不同，2006年商用車市場也呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢，與乘用車市場一道共同推動汽車市場高速增長。

　　1.靜態(tài)：

　　2006年1至9月國產(chǎn)商用車同比增長11.6％，商用車總體市場基本恢復到常態(tài)運行

　　2001～2005年我國國產(chǎn)商用車銷量年均增長11.4％，2004～2005年年均增長11.5％，2006年1－9月份國產(chǎn)商用車銷量同比增長11.6％，這表明，2006年我國商用車總體市場基本恢復到常態(tài)運行。
 
　　如果經(jīng)濟沒有大的起落，政策沒有大的調(diào)整，環(huán)境沒有大的惡化，我國商用車市場將基本保持現(xiàn)有增長速度發(fā)展。

　　需要指出的是，今年我國商用車市場的增長與以往相比增長動力有所區(qū)別：改單動力為雙動力，今年商用車出口大幅度增加是推動商用車市場快速增長的重要貢獻之一，2006年前8個月商用車銷量同比共增加11.9萬輛，出口貢獻度超過一半，達到了58.5％左右，而以前則主要是內(nèi)需的貢獻。因此，隨著我國汽車產(chǎn)品出口的快速增長，今后在分析商用車市場時，對出口市場的分析已經(jīng)越來越重要。

　　從車種來看，卡車向輕重兩頭發(fā)展的趨勢更加明顯。2006年1至9月份，重卡、輕卡及微卡銷量同比增幅都在10％以上，特別是重卡和微卡增幅甚至高達20％以上，而中卡銷量回落，2006年1至9月銷量累計比去年同期下降了6.2％。與卡車不同的是，今年客車呈現(xiàn)出全面快速增長態(tài)勢，1至9月大客、中客和輕客銷量累計同比增長速度分別為13.9％、8.6％和14.1％。

　　2.動態(tài)：

　　商用車增長率逐月提高

　　2006年一季度，受春節(jié)等季節(jié)因素影響，商用車銷量增長有所波動，4月份以后，商用車銷量逐月走高，呈現(xiàn)出快速增長勢頭，月銷量同比增幅由5月份16.8％大幅提高至9月份26.3％。

　　需要指出的是，商用車銷量同比增幅逐月走高主要由重卡帶動。2006年重卡步入快速增長階段，盡管第三季度銷量有所回落，但是同比增速仍然逐月提高，預計后3個月重卡同比增速還將保持在60％以上。不過，今年重卡的高速增長跟去年同期基數(shù)較低有關(guān)，因此我們預計2007年以后50％以上的高增長難以長期持續(xù)。

　　3.市場地位：

　　商用車在汽車總體市場的地位急劇下降

　　2001年商用車需求占國產(chǎn)汽車的45％，到2006年1－9月則已經(jīng)大幅下降至28.8％，5年間占汽車總體市場的比例下降了16.2個百分點，年均下降幅度超過3個百分點。我們認為，商用車在汽車總體市場地位急劇下降的這種變化具有深遠的影響，直接影響到廠商地位的巨大變化，使得今后競爭的有力位勢向乘用車實力強大的汽車企業(yè)及企業(yè)集團偏移，同時也將吸引傳統(tǒng)主打商用車市場的廠家向乘用車市場進軍。

　　乘用車篇

　　在“增長快、運行穩(wěn)、質(zhì)量高”的宏觀經(jīng)濟形勢下，中國汽車工業(yè)仍將繼續(xù)享有一個相對寬松的發(fā)展環(huán)境，但是市場瞬息萬變，臨近年末，車市走勢再次成為人們關(guān)注的焦點。為此，本報特邀國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心專家分別從乘用車、商用車兩個市場領(lǐng)域進行深度解析，透過現(xiàn)象探尋市場變化的潛在規(guī)律，并對今年年末的市場走勢進行前瞻性的預測，以饗讀者。

　　2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，針對經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的一些突出問題，黨中央和國務院及時采取了一系列新的宏觀調(diào)控措施。

　　進入三季度，生產(chǎn)、投資和信貸增速有所放緩，國民經(jīng)濟偏快增長的勢頭得到初步遏制，宏觀調(diào)控取得積極成效，總體上仍呈現(xiàn)出“增長快、運行穩(wěn)、質(zhì)量高"的運行格局，財政收入增長加快，企業(yè)利潤保持快速增長，城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定快速增長，汽車市場整體發(fā)展環(huán)境繼續(xù)寬松，汽車市場需求持續(xù)高速增長，我國汽車市場的國際地位顯著增強。

　　乘用車市場總量分析

　　2006年乘用車市場開局良好，1－9月國產(chǎn)乘用車市場增勢強勁，需求增長呈現(xiàn)出先高后低再高的運行軌跡。前5個月國產(chǎn)乘用車月銷量同比增幅均在30％以上，特別是年初1、2月份，由于同期基數(shù)較低的原因，國產(chǎn)乘用車市場需求同比增速甚至接近70％。不過，連續(xù)高增長沒有得到有效持續(xù)， 進入6、7月份，乘用車市場需求同比增幅大幅回落至13％和11％，8、9月份又重新回到30％以上的高速增長水平。

　　市場剖析一：

　　六七月份乘用車市場下降的原因

　　六七月份國產(chǎn)乘用車市場需求的急劇下降，主要由三個方面的原因引起：首要因素是油價，其次是新消費稅、交強險等小因素疊加，第三就是經(jīng)濟方面的原因。

　　各因素中，油價是引起6、7月份國產(chǎn)乘用車市場需求急劇下降的主要原因，這點可以從以下四個方面得到說明：

　　第一，從級別來看，低級別車銷量隨油價上漲而同步迅速下降。

　　2006年3月份和5月份油價兩次上漲，4月份A00級（車身長度以奇瑞QQ為代表的車型）轎車需求增速隨即大幅回落，6月份，油價上漲的不利影響迅速蔓延至A0級（車身長度以飛度、POLO、Sail為代表的車型）轎車。在我國目前的乘用車市場發(fā)展階段，低級別車之所以受油價上漲影響比較直接和顯著，主要是低級別車大多為入門級用戶，這些消費群體對使用成本比較在意，因此對油價的敏感程度很高，而中高級轎車用戶經(jīng)濟實力較強，對油價上漲帶來使用成本增加的敏感性相對較低，因而受油價影響相對較小。不過，從中長期發(fā)展來看，低級別轎車需求仍將快速上升。

　　第二，從地區(qū)來看，購買力強的地區(qū)受油價上漲影響小，而購買力弱的地區(qū)受影響大。

　　3月份、5月份油價兩次上漲后，特別是5月份93＃汽油零售價突破5元/升，6月份不發(fā)達地區(qū)乘用車銷量同比增幅迅速由5月份的35.9％下降到4.1％，7月份銷量甚至出現(xiàn)絕對下降，同比增幅下降到－11.6％，而發(fā)達地區(qū)6、7月份銷量同比增幅雖然有所回落，不過依然保持了較快增幅，同比增幅分別在14.6％和8.0％。

　　第三，從不同級別轎車銷量與經(jīng)濟運行的對應關(guān)系來看，經(jīng)濟形勢越好，高檔車增長速度越快；經(jīng)濟形勢收縮時，高檔車收縮的越快。

　　以2004年為例，4月份密集的宏觀調(diào)控政策出臺，國產(chǎn)C級和B級乘用車需求隨即明顯回落，下半年C級車月銷量始終沒有超過2003年同期水平，B級車也基本呈現(xiàn)出與C級車相同的銷售走勢。而中低檔車銷量盡管也受宏觀調(diào)控影響，但是月銷量基本上仍然高于2003年同期水平。

　　2006年同樣是宏觀經(jīng)濟調(diào)控，但是B、C級轎車增長速度卻快于中低檔轎車，這表明經(jīng)濟因素不是造成6、7月份乘用車銷量下滑的主要原因。

　　第四，根據(jù)改革開放以來汽車市場的運行規(guī)律看，如果是經(jīng)濟因素，商用車和乘用車會同步隨經(jīng)濟的波動而波動，而今年經(jīng)濟沒有出現(xiàn)大的波動，商用車也沒有出現(xiàn)下滑趨勢。

　　今年6、7月份乘用車銷量同比增幅明顯回落，而商用車基本沒有受到影響，根據(jù)歷史規(guī)律，如果乘用車的下滑主要由經(jīng)濟因素引起，那么商用車也應該呈現(xiàn)同樣的變化，但是商用車并沒有出現(xiàn)下滑態(tài)勢，而且需求增長在逐月加速，這表明經(jīng)濟因素不是影響6、7月份乘用車市場下滑的主要原因。

　　市場剖析二：

　　如何看待8月以來乘用車市場的回升

　　我們認為，8月份以來乘用車市場顯著回升，主要原因是消費者對油價承受力提高、油價漲價預期減退。

　　國家信息中心乘用車潛在消費者調(diào)研結(jié)果顯示：消費者對油價的承受力會隨著油價的持續(xù)穩(wěn)定而逐漸增強。2005年7月份93＃汽油零售價突破4元/升，8、9、10月份連續(xù)三月乘用車潛在消費者對油價的滿意度大幅下降，11月份后滿意度開始回升。2006年3月份油價上漲后，潛在消費者對油價的滿意度也出現(xiàn)大幅下降，5月份93＃汽油零售價再次突破5元/升后消費者對油價的滿意度下降幅度更大。隨著油價趨于穩(wěn)定，8、9月份消費者對油價的滿意度又開始明顯回升。

　　另外，隨著油價的持續(xù)穩(wěn)定以及國際油價的下行，消費者對油價繼續(xù)上漲的預期明顯減弱。

　　4月份油價上調(diào)后，4月份乘用車潛在消費者判斷年內(nèi)油價繼續(xù)上漲的比例明顯提高，比3月份上升了近6個百分點；同樣，5月份93＃汽油零售價再次突破5元/升后，6月份乘用車潛在消費者判斷年內(nèi)油價繼續(xù)上漲的比例也都明顯提高，比5月份上升了10.5個百分點。但是隨著油價漲幅趨于穩(wěn)定，7月份以后潛在消費者判斷年內(nèi)繼續(xù)漲價的預期逐步減弱，乘用車消費信心開始增強，促進了乘用車市場需求回升。

　　市場剖析三：

　　最后三個月乘用車市場形勢及全年預測

　　2006年后兩個月經(jīng)濟上不會有大的調(diào)控政策，如果油價不再上漲，后三個月乘用車市場能基本維持9月份的發(fā)展態(tài)勢。

　　2006年前三季度乘用車市場需求的高速增長，得益于消費的主導力量正在轉(zhuǎn)向發(fā)達地區(qū)中小城市的富裕人群，這跟三四年前帶動乘用車市場“井噴"的主要是北京、上海、廣州、深圳等特大城市的高收入家庭不同，目前支持高增長的中小城市的富裕人群的總量更大，消費需求更加多樣化，因此必將推動乘用車市場繼續(xù)高速發(fā)展。

　　預計四季度國產(chǎn)乘用車銷量在116 萬輛左右，全年在420萬輛，比2005年增加101.5萬輛左右，增長32％左右。

　　連續(xù)6年高速增長

　　自2001年開始，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，在入世的有利推動，乘用車價格不斷下降和新產(chǎn)品的刺激，加上我國汽車消費環(huán)境總體寬松等因素的共同作用下，我國乘用車市場連續(xù)高速增長已達6年，如何看待這6年的連續(xù)高增長？這種高增長能否持續(xù)？

　　綜合國外汽車先導國家的發(fā)展軌跡和我國的實際增長情況，可以判斷，從2001年開始我國乘用車市場就開始進入快車道，2001－2006年6年間年均增長36％，表明我國乘用車市場潛在增長率已經(jīng)處于高位，也就是說，如果沒有強大的外在不利因素，乘用車市場自然保持快速增長(注：2004年受宏觀調(diào)控的嚴重打壓，乘用車市場需求才受到較大影響，如果沒有這一強大的外部因素，乘用車市場增速遠高于此)。

　　這里，除了以上分析的乘用車市場需求正向富裕的中小城市擴散以外，2000年以前購車的用戶也逐漸進入車型更新周期，我們認為，其更新需求一方面來自于排放標準提高的強制性要求，另一方面也來自于對于性能更優(yōu)的新車型的喜好。實際上，從國產(chǎn)轎車排量來看，增長最快的車型已由前幾年1.3L以下轉(zhuǎn)向1.3L～2.5L的車型，表明目前的增長動力已經(jīng)是來自不同消費能力的消費群體綜合作用的結(jié)果，其增長趨勢具備更好的持續(xù)性。

　　另外，如表5所示，國外汽車先導國家都遵從了類似高速增長的發(fā)展軌跡。日本1960年進入乘用車市場高速發(fā)展的孕育期，至1964年結(jié)束，五年間乘用車銷量由1960年的14.5萬輛暴增至1964年的49.4萬輛，年均增長率高達35.8％；1965年日本開始進入乘用車普及期，當年乘用車銷量58.6萬輛，到1973年普及期結(jié)束，銷量已經(jīng)大幅攀升到300萬輛平臺，年均增長22.2％。

　　韓國乘用車市場1981年進入孕育期，當年乘用車銷量4.4萬輛，至1985年孕育期結(jié)束當年，乘用車銷量已達到12.9萬輛，年均增長25％。1986年韓國進入乘用車普及期，乘用車銷量由1986年15.4萬輛迅速提升至1997年115.1萬輛，年均增長20％。

　　國際篇

　　近幾年我國汽車市場連續(xù)高速增長，需求總規(guī)模不斷擴大，我國汽車市場的國際地位顯著提升，我國汽車市場已經(jīng)成為世界汽車市場不可分割的重要組成部分。預計2006年我國汽車市場總規(guī)模將達到700萬輛，比第三位多出100萬輛，穩(wěn)居世界第二，成為僅次于美國的全球第二汽車消費市場。
 
　　與此同時，我國汽車市場消費量占全球總消費量的比例也將由入世前2001年的4.3％迅速提高到2006年11％。

　　我國汽車市場地位的顯著提升，使得我國已經(jīng)成為推動全球汽車市場增長的主要力量。我國汽車市場已經(jīng)并將成為“6＋4”為首的跨國汽車公司的全球重要戰(zhàn)略市場和決戰(zhàn)全球的戰(zhàn)略支點。

　　中國汽車市場特點詳解

　　在宏觀經(jīng)濟向好的大背景下，2006年汽車市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。截至9月底，汽車產(chǎn)銷量雙雙突破500萬輛，均凈增100萬輛以上，分別達到了528萬輛和517萬輛，同比增長均在25％以上；行業(yè)經(jīng)濟效益同比大幅度攀升；出口高速增長；預計2006年汽車產(chǎn)銷量，將直接跨越600萬輛臺階，躍升至700萬輛臺階。

　　2007年，國民經(jīng)濟會繼續(xù)和諧、平穩(wěn)、高速發(fā)展，GDP增幅仍會在9％左右,汽車市場全年增幅預計不會低于15％，汽車產(chǎn)銷量將會再躍上800萬輛臺階。

　　特點一：中國汽車市場是發(fā)展中的市場

　　中國汽車市場是非成熟的汽車市場。與發(fā)達國家成熟汽車市場的顯著區(qū)別是,市場以新增需求為主，更新需求次之；而成熟市場是以更新需求為主，新增需求較少。成熟市場規(guī)模是比較穩(wěn)定的，非成熟市場是規(guī)�？鞌U張的。2006年中國汽車市場規(guī)模將達到680萬輛左右，僅次于美國，穩(wěn)居世界第二；其中新增汽車需求在600萬輛左右，而更新需求不足100萬輛。

　　由于中國經(jīng)濟呈兩元結(jié)構(gòu)，東部與西部、南方與北方、城市與農(nóng)村,貧富有差距,地廣人多，使達到成熟汽車市場的時間要長，預測至少要20～30年時間。

　　中國汽車市場還是個多元化的市場,汽車產(chǎn)品需求檔次多、品種多。由于中國人均資源相對少，所以經(jīng)濟環(huán)保型汽車是汽車市場需求主體。

　　由于汽車市場競爭激烈，外方欲在中國獲取最大利益，不但在高新技術(shù)上嚴控外溢，在銷售、供應商選擇、開發(fā)能力建設等方面也實施控制。中國汽車工業(yè)自主開發(fā)能力弱，制約了自主汽車工業(yè)的發(fā)展。

　　特點二：中國汽車市場發(fā)展快

　　查閱《中國汽車工業(yè)年鑒》統(tǒng)計資料，中國汽車產(chǎn)銷量達到100萬輛的時間，是1992年，用了36年時間（是從第一汽車廠1956年正式出車算起）；中國汽車產(chǎn)銷量達到200萬輛，是2000年，用了8年時間；從2002年開始，幾乎每年都登上一個新百萬輛臺階；2006年預測汽車產(chǎn)銷量可能直接跨越600萬輛臺階，登上700萬輛臺階。

　　特點三：中國汽車產(chǎn)銷量占世界比例逐年增大

　　中國汽車產(chǎn)銷量占世界汽車產(chǎn)銷量的比例近幾年逐年增大。從1999年到2005年已增長了5.34％,預測2006年此比例將突破10％。另外,2006年中國汽車市場凈增量將占世界汽車凈增量的6成以上。

　　特點四：乘用車比例逐年增大

　　進入“九五”、特別是“十五”以來，商用車占市場比例仍呈下滑趨勢。預計2006年商用車市場占比例進一步下降至28.3％，而乘用車市場比例上升至71.7％（包括交叉型乘用車），基本接近汽車發(fā)達國家乘用車比例。

　　特點五：私人汽車市場發(fā)展快

　　2005年底，中國擁有汽車3160.7萬輛，而私人擁有汽車1848.1萬輛，占全國汽車擁有量的58.5％。汽車市場的消費主體，已由公款購車、集團采購為主，轉(zhuǎn)向私人汽車消費為主，開啟了汽車市場化的進程。

　　特點六：汽車商品出口發(fā)展快

　　前14年汽車商品進口總金額一直大于汽車商品出口總金額，而2005年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，第一次實現(xiàn)了汽車商品出口額大于進口額的歷史性轉(zhuǎn)變。2006年，汽車整車出口預計同比增長200％以上，其他汽車商品出口形勢也很好，且發(fā)展勢頭好。

　　特點七：中國汽車市場面臨的主要挑戰(zhàn)

　　能源緊缺，價格上漲。2006年上半年，世界原油價格曾突破每桶75美元，進入下半年，呈回落態(tài)勢,但總體趨勢仍會是上漲的。

　　據(jù)專家預測，在較短的歷史時間內(nèi)，汽車仍將以石化燃料為主。2006年國內(nèi)燃料價格幾次上調(diào)，估計實施燃油稅的時間不會再拖很久。中國汽車工業(yè)的發(fā)展，受能源制約的形勢非常緊迫，所以國家大力發(fā)展汽車新能源的目標是2010年替代量不低于5％，2020年不低于20％。

　　環(huán)境污染嚴重，社會成本增加。大城市無論從污染物排放量還是從分擔率看，汽車已成為主要污染源。從國外的生物實驗結(jié)果看，汽車污染物對人體是有危害的。另外，汽車在生產(chǎn)過程中、報廢處理過程中以及汽車廢棄物造成的環(huán)境污染，使社會治理成本增加。

　　汽車安全不容忽視。中國汽車保有量雖然只有3000多萬輛，但每年因汽車肇事死亡的人數(shù)卻高達10萬人左右，給生命財產(chǎn)造成嚴重損失。這固然與道路、使用、駕駛等有關(guān)，但汽車的主動、被動安全性的提高，是勿庸置疑的。

　　另外，汽車產(chǎn)業(yè)應積極面對產(chǎn)能過剩苗頭的出現(xiàn),積極應對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
 
　　注：如無特殊說明，文中均指國產(chǎn)汽車(不含進口)