極氪 IPO 目標(biāo)募集資金約 4.41 億美元。因獲超額認(rèn)購，極氪擴(kuò)大了 IPO 規(guī)模，以每股 21 美元的價(jià)格累計(jì)發(fā)行 2100 萬股美國存托股票（ADS，每份 ADS 對應(yīng) 10 份普通股）。若承銷商行使其超額配售權(quán)，則發(fā)行規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至 2415 萬股 ADS，募資約 5.07 億美元。 極氪計(jì)劃以每股 18 美元至 21 美元的價(jià)格，發(fā)行 1750 萬股美國存托股票（ADS），籌集高達(dá) 3.675 億美元的資金。但實(shí)際發(fā)行時(shí)價(jià)格達(dá)到了指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的最高值。 極氪此次 IPO 募集的資金將主要用于三個(gè)方面：約 45%將用于研發(fā)更先進(jìn)的純電動(dòng)汽車技術(shù)與擴(kuò)大產(chǎn)品組合；約 45%將用于銷售、營銷以及擴(kuò)大服務(wù)與充電網(wǎng)絡(luò)；約 10%將用于一般企業(yè)用途，包括營運(yùn)資金需求，以支持業(yè)務(wù)運(yùn)營。 在未攤薄的基礎(chǔ)上，極氪 IPO 的估值達(dá)到約 51 億美元。 極氪在交給美國 SEC 的紅鯡魚招股書中表示，極氪的一些現(xiàn)有股東和第三方投資者已表示有意愿認(rèn)購本次發(fā)行中總計(jì)不超過 3.4908 億美元的美國存托股。其中，吉利汽車表示最多認(rèn)購不超過 3.20 億美元，Mobileye 約 1000 萬美元，寧德時(shí)代約 1908 萬美元。 考慮到扣除承銷折扣和傭金以及應(yīng)付的預(yù)計(jì)費(fèi)用，發(fā)行價(jià)格按照區(qū)間中間價(jià)來計(jì)算，極氪預(yù)計(jì)將從本次發(fā)行中獲得約 3.086 億美元的預(yù)計(jì)實(shí)際融資額，如果承銷商行使超額配售權(quán)購買最大額度的美國存托股，預(yù)計(jì)將獲得 3.562 億美元的實(shí)際融資額。

（圖/文/攝：太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng)）